2021冷鏈設備市場分析和2022展望

時間：2025-02-19 16:07:33來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

2022年7月7-8日，由中國制冷學會舉辦的中國制冷學會(單位)會員在武漢市歐亞會展國際酒店隆重召開，大會以“助力碳中和，迎接新機遇”為主題，吸引了眾多企業(yè)的關注和參與。

7月8號上午，產業(yè)在線總經(jīng)理楊萍女士受邀出席“2021年度中國制冷空調行業(yè)市場分析及2022年展望”專題研討會并發(fā)表《2021冷鏈設備市場分析和2022展望》的主題演講，同與會人員分享了冷鏈設備市場行業(yè)現(xiàn)狀，并對冷鏈設備市場未來的發(fā)展趨勢做了展望。

【產業(yè)發(fā)展】

“十四五”平穩(wěn)開局，規(guī)模再創(chuàng)新高

演講開始，楊萍女士首先梳理了中國冷鏈物流上、中、下游產業(yè)鏈，并展示了應用場景下冷鏈設備行業(yè)全景圖。她指出，2021年制冷設備的市場整體呈現(xiàn)結構性增長，規(guī)模達到2387億元，同比增長12.6%；從行業(yè)發(fā)展長周期看 “十二五”和“十三五”期間中國冷鏈設備復合增長率分別為3.0%、5.5%，2021年市場規(guī)模創(chuàng)新高。

分應用領域來看，2021年家用制冷1567億元，占據(jù)行業(yè)66%的市場份額，商用制冷738億元，占據(jù)行業(yè)31%的市場份額，工業(yè)制冷82億元，占據(jù)行業(yè)3%的市場份額。增速上，商用制冷同比增長18.8%，領先于家用和工業(yè)冷凍。

家用制冷設備市場逐步回調

家用制冷在制冷領域仍占據(jù)主導位置，2021年以9.7%的同比增長超越“十三五”期間家用制冷3.9%的復合增長率，家用制冷設備市場正逐步回調。從內外銷市場增長情況看，2016-2021年內外銷復合增長率分別為-0.8%和11.5%，外銷增長好于內銷。從細分產品看，在全社會節(jié)能降耗的大環(huán)境下，家用制冷產品正處于結構升級期，冰箱冷柜變頻比例取得明顯提升，2016年變頻產品占比僅為7%，此后幾年變頻產品銷量同比增長速度均達到兩位數(shù)，到2021年變頻產品占比已經(jīng)達到23%。

商用制冷持續(xù)高速增長市場規(guī)模擴容

在商用制冷領域，楊萍女士將商用制冷細分出輕型商用及大型商用兩大領域進行對比分析，從結構占比上看輕型商用占比為52.5%，大型商用占比為47.5%；從市場發(fā)展上看，2021年輕型商用制冷設備市場同比增長為18.7%，大型商用制冷受疫情激發(fā)需求加速釋放2021年增幅達到19.0%。

從輕型商用細分產品來看，體量最大的是食品展示柜，市場規(guī)模已經(jīng)達到98億元，食品展示柜應用范圍較廣，在商超、便利店、社區(qū)超市、生鮮店、餐飲、酒店等場景都有廣泛的應用，近幾年應用場景還在不斷拓展和加速滲透。另外食品展示柜產品種類較多，主要有冰激凌柜、速凍食品柜、冷鮮肉柜、蛋糕柜等。增速最高的是醫(yī)用冷柜，同比增幅為45%。醫(yī)用冷柜行業(yè)的高速增長，主要是受疫情的激發(fā)，同時也得益于國家政策的支持以及行業(yè)技術的不斷推動，以及我國龐大人口規(guī)模下的基礎醫(yī)療需求。從競爭格局來看，受產品和應用市場不同特點影響，其中遠置式制冷陳列柜、醫(yī)用冷柜、飲料柜和葡萄酒儲藏柜TOP5企業(yè)占比超過50%，產品市場集中度相對較高，其他產品參與競爭的企業(yè)眾多，競爭分散，缺乏龍頭企業(yè)引導。

隨著我國冷鏈行業(yè)的不斷發(fā)展，大型商用冷鏈設備2021年迎來全線增長。自“十一五”起，在政策引導刺激下我國冷庫容量持續(xù)增長，大型冷庫建設持續(xù)推進增長，到“十二五”末我國冷庫已經(jīng)初具規(guī)模，進入“十三五”時期冷庫市場逐漸從增量過度到提質，建設數(shù)量與品質得到雙向提升，到2021年冷庫總庫容量為5881萬噸，同比增長8.1%，其中新增冷庫容量為441萬噸，同比增長13.0%。受益于冷庫規(guī)模的增長，2021年冷庫用冷凝機組銷售規(guī)模為61億元，同比增長18.3%。中國冷藏車市場發(fā)展正處于政策紅利期，“十三五”期間復合增長率達到了16.3%，2021年較上年增速有所放緩，但仍實現(xiàn)了16.5%的增長，銷售規(guī)模已經(jīng)接近5萬輛；市場競爭方面，冷藏車市場發(fā)展引來更過參與者參與競爭，底盤車企、商用車改裝廠紛紛加入冷藏車賽道，冷藏車TOP5企業(yè)2016年占比為49.2%，到2021年下滑到了44.9%，市場競爭更加激烈。2021年全球港口和內陸運輸因疫情原因仍保持低效率運轉，導致全球集裝箱周轉效率大幅下降，集運市場出現(xiàn)艙位及用箱緊張， 2021年中國冷藏集裝箱銷售量為18萬TEU，同比增長23.7%。

工業(yè)冷凍規(guī)模穩(wěn)步擴張2021年破新高

2021年工業(yè)冷凍市場規(guī)模穩(wěn)步擴張突破新高度，規(guī)模達到了82億元，同比增長16.1%，楊萍女士從能源化工、食品加工、特殊應用等三大應用場景出發(fā)，對工業(yè)冷凍領域做了細致分享，從規(guī)模及市場發(fā)展上看，食品加工領域規(guī)模為38.0億元，同比增長19%，應用占比為46%，是體量和增長最高的應用領域；其次是能源化工領域，市場規(guī)模為34.6億元，同比增長16%，應用占比為42%；特殊應用規(guī)模體量最小，市場規(guī)模為9.6億元，同比增長為7%，應用占比為12%。在產品方面，工業(yè)冷凍主要以冷凝/壓縮機組為主，速凍設備具有高成長性超過其他產品增長速度。楊萍女士還對工業(yè)冷凍設備制冷劑使用情況以及企業(yè)競爭情況進行了詳細解讀。

【行業(yè)預測】

2022開局承壓，發(fā)掘細分應用賽道

楊萍女士還對冷鏈設備行業(yè)的發(fā)展進行了定性和定量的預測展望。定性方面，楊萍女士指出，目前冷鏈設備市場機遇與挑戰(zhàn)并存，行業(yè)發(fā)展將處于承壓前行的狀態(tài)。從機遇來看，內部因素上冷鏈設備正在進行技術迭代，智能化、變頻化、模塊化等產品或是新方向，同時在雙碳背景下，環(huán)保冷媒替代、標準升級，領跑者、創(chuàng)新產品層出不窮；外部環(huán)境中，宏觀經(jīng)濟基礎穩(wěn)定，國內國際雙循環(huán)，同時國家政策支持，“十四五”冷鏈物流規(guī)劃明確發(fā)展目標和方向，在消費市場消費轉型升級將帶動需求的增長，會進一步推動下游應用場景的擴容增量。面對良好的發(fā)展機遇，同時也要警惕新冠疫情的負面影響，原材料及成本上漲，技術與標準相對滯后，行業(yè)競爭加劇等方面仍有一定挑戰(zhàn)。

從定量來看，在2021年冷鏈設備市場已經(jīng)走出了“十四五”的高開局，預計2022年冷鏈設備市場將承壓前行，預計2022年中國制冷設備行業(yè)規(guī)模為2277億元，同比下滑4.6個百分點，下滑的點主要在家、商用制冷。細分領域來看，家用規(guī)模為1495億元，同比下滑4.7%；商用制冷規(guī)模在694億元左右，同比下滑5.9%左右，工業(yè)冷凍預計依然可以領先于其他品類實現(xiàn)增長，市場規(guī)模預計可以達到88億元，增幅預計為7.7%。

面對2022年行業(yè)發(fā)展運行壓力，楊萍女士結合市場發(fā)展規(guī)律和行業(yè)經(jīng)驗也給出了發(fā)展建議，她提出應重視細分市場存機遇，把握差異化競爭，家用領域要聚焦更新需求激發(fā)的升值空間，內銷上把握變頻、智能等趨勢，出口上關注東南亞、南亞等區(qū)域；商用制冷要挖掘應用多元化市場空間，從商用產品的增長預測上，輕商制冷或受到短期抑制產品銷售有所下滑；大型商用制冷可以更多的關注冷庫市場，冷庫用冷凝機組或許會是商用領域當中唯一能夠正增長的產品。

演講資料獲取及數(shù)據(jù)交流

家用&輕商商用&工業(yè)

邢姍王明乾

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