巴菲特致股東的信一直被奉為“價(jià)值投資的圣經(jīng)”，2022年巴菲特在信中特別表揚(yáng)了推動(dòng)伯克希爾價(jià)值上升的“四大巨頭”：保險(xiǎn)、蘋果、BNSF（伯靈頓北方圣達(dá)菲鐵路公司）、BHE（能源業(yè)務(wù)）。

事實(shí)上，鐵路物流是巴菲特依仗的行業(yè)之一。按照持有的市值或者估值來看，鐵路運(yùn)輸公司BNSF目前估值約1600億美元，長期位列巴菲特產(chǎn)業(yè)中規(guī)模體量價(jià)值高之一，2021年，優(yōu)質(zhì)的物流資產(chǎn)為伯克希爾貢獻(xiàn)超60億美元的純利。

而大洋的另一面，物流行業(yè)在政策春風(fēng)頻頻吹佛下，迎來發(fā)展機(jī)遇。資本市場(chǎng)上，物流板塊于近日持續(xù)走強(qiáng)，新寧物流（300013.SZ）、長久物流(603569.SH)、保稅科技（600794.SH）等連續(xù)3個(gè)交易日漲停。4月13日，嘉誠國際（603535.SH）、圓通速遞（600233.SH）、申通快遞(002468.SZ)等多股跟漲。

低調(diào)的BNSF是巴菲特旗下的頭牌資產(chǎn)。而借著“股神”的眼光，我們得以看到物流冷鏈服務(wù)公司原來可以具備如此巨大的市場(chǎng)價(jià)值。我國的物流行業(yè)處于高速發(fā)展階段，大規(guī)模市場(chǎng)剛需凸顯，政策與市場(chǎng)共同發(fā)力行業(yè)整合，推進(jìn)物流行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。綜合物流則沿著平臺(tái)化邏輯布局，有望持續(xù)獲得增長動(dòng)力，而冷鏈物流“熱”，則為物流行業(yè)增添新看點(diǎn)。

政策頻頻催化 物流市場(chǎng)剛需凸顯

4月10日，《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見》（以下簡稱《意見》）發(fā)布，其中建設(shè)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)、加強(qiáng)應(yīng)急物流體系建設(shè)等內(nèi)容，引爆物流板塊。

《意見》提到大力第三方物流，支持?jǐn)?shù)字化第三方物流交付平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)第三方物流產(chǎn)業(yè)科技和商業(yè)模式創(chuàng)新，培育一批有全球影響力的數(shù)字化平臺(tái)企業(yè)和供應(yīng)鏈企業(yè)，促進(jìn)全社會(huì)物流降本增效。

政策指向，券商聞風(fēng)而動(dòng)。安信證券研報(bào)指出，《意見》提到的反壟斷、第三方物流等領(lǐng)域，建議重視和持續(xù)關(guān)注。有機(jī)構(gòu)解讀認(rèn)為，這將打通堵點(diǎn)、打破地方保護(hù)和市場(chǎng)分割，有助于商品要素資源在更大范圍內(nèi)暢通流動(dòng)，對(duì)于物流行業(yè)而言，意味著市場(chǎng)空間的進(jìn)一步擴(kuò)展以及經(jīng)營成本的降低。

除了“全國統(tǒng)一大市場(chǎng)”吹暖風(fēng)外，冷鏈物流頂層規(guī)劃出臺(tái)，物流板塊再度爆發(fā)。4月12日，交通運(yùn)輸部、國家鐵路局、中國民用航空局、國家郵政局、中國國家鐵路集團(tuán)有限公司聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)冷鏈物流運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》提出，培育冷鏈物流企業(yè)，提升市場(chǎng)集中度。

4月8日至9日國務(wù)院副總理孫春蘭在上海調(diào)研指出，盡快打通物流運(yùn)輸和配送的堵點(diǎn)斷點(diǎn)，在做好疫情防控的同時(shí)，讓更多保供企業(yè)和人員返崗?fù)哆\(yùn)，有力促進(jìn)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定暢通。

在智通財(cái)經(jīng)看來，經(jīng)歷了本輪的嚴(yán)峻考驗(yàn)后，物流穩(wěn)定的重要性愈發(fā)凸顯，而政策的完善以及物流行業(yè)安全服務(wù)保障能力也得到切實(shí)強(qiáng)化，即使未來反復(fù)，發(fā)展仍具韌性。

冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：19937817614

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