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“Z世代”人群，是指出生于1995-2009年的群體，在我國人口數(shù)量約為2.6億，占總?cè)丝诘?9%。Z世代成長于優(yōu)渥的經(jīng)濟條件和豐富的物質(zhì)生活背景下，從小深受互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟和智能設(shè)備影響。一項調(diào)查顯示，Z世代的消費觀是以理性消費、注重體驗、個性鮮明為標簽，是我國新消費、新經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。

Z世代對食品的消費理念與上一代消費群體有著明顯區(qū)別，隨著Z世代走進社會，為了在工作壓力下尋求更高品質(zhì)的飲食體驗，高效快捷且營養(yǎng)豐富的速凍食品、冷凍食品成為Z世代的主要選擇之一。

速凍食品是指以米、面、雜糧等為主要原料，以肉類、蔬菜等為輔料，經(jīng)加工制成各類烹制或未烹制的食品后，通過各種方式急速凍結(jié)，經(jīng)包裝儲存于-18℃— -20℃下的連貫低溫條件下，以保證食品的質(zhì)量不變。目前，速凍米面食品、速凍火鍋料、速凍預(yù)制菜是市場上的主要產(chǎn)品。

一

我國速凍食品市場概況

01

我國速凍食品人均消費量僅占美國八分之一

速凍食品從全球市場來看，產(chǎn)量和需求量逐年遞增，2018年全球速凍食品市場規(guī)模達到1863億美元。其中，美國速凍食品年產(chǎn)量達到2000萬噸，人均消費量接近80kg。

我國速凍食品行業(yè)興起于上世紀的80-90 年代，伴隨社會消費水平的不斷提升，速凍食品實現(xiàn)快速的發(fā)展。到2016年左右，我國速凍食品市場規(guī)模突破千億大關(guān)，并保持高速成長，預(yù)測2021年我國速凍食品的市場規(guī)模達到1850億元。根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國人均消費速凍食品量不足10kg，只占美國人均消費量的八分之一，與發(fā)達國家相比還有很大差距，未來市場空間依然巨大。

02

速凍米面占據(jù)半壁江山，速凍預(yù)制菜成后起之秀

在千億規(guī)模的速凍食品市場，速凍米面產(chǎn)品是最大的品類，占整個速凍食品市場的50%以上，主要產(chǎn)品有速凍水餃、速凍湯圓、速凍粽子、速凍面點等；排在第二位的品類為速凍火鍋料，占比約為33.3%，主要包括速凍魚糜制品、速凍肉制品和部分速凍其他制品。

受疫情防控和電商發(fā)展的影響，近兩年速凍預(yù)制菜快速發(fā)展，成為速凍食品領(lǐng)域發(fā)展最快的品類。預(yù)制菜是指以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料，配以各種輔料，經(jīng)預(yù)加工(如分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調(diào)味)而成的成品或半成品，采用急速冷凍技術(shù)（零下18度）保存，以及時保障菜品的新鮮度和原味。根據(jù)《2021年中國連鎖餐飲行業(yè)報告》最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前我國預(yù)制菜行業(yè)市場規(guī)模約2100億元，到2025年行業(yè)規(guī)模有望增長至6000億元左右。

03

我國速凍食品企業(yè)數(shù)量及分布情況

企查查數(shù)據(jù)顯示，山東擁有的速凍食品相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，達到7383家，其次為河南6093家、廣東4370家、河北4072家、吉林3667家，以上五省共同位列前五名。

從城市分布看，長春市速凍食品相關(guān)企業(yè)最多，達到1803家，其次為深圳市1555家和濰坊市1424家。

04

速凍食品市場競爭格局

從市場份額來看，我國速凍食品前三名分別是三全、思念和龍鳳；在消費者消費選擇品牌中，三全以32%排名第一，第二和第三分別為思念和灣仔碼頭，占比分別為28.7%和28%。

二

我國速凍食品代表性企業(yè)

發(fā)展情況

01

三全食品

打造標準化“全冷鏈”供應(yīng)系統(tǒng)

三全食品是國內(nèi)首家速凍面米食品企業(yè)，也是國內(nèi)規(guī)模最大、市場網(wǎng)絡(luò)最廣的企業(yè)之一，公司主營業(yè)務(wù)包括速凍面米制品、速凍調(diào)制食品、冷藏產(chǎn)品等的研發(fā)生產(chǎn)和銷售。公司在鄭州、成都、天津、太倉、佛山等地區(qū)都建有生產(chǎn)基地，打造了一條完整的、有足夠控制力的從農(nóng)田到餐桌的新型食品安全供應(yīng)鏈，通過標準化、統(tǒng)一化的管理方式充分保證了從原料種植養(yǎng)殖、生產(chǎn)加工、儲存、運輸?shù)浇K端銷售的整個供應(yīng)鏈產(chǎn)品的品質(zhì)和安全，構(gòu)建了覆蓋全國的“全冷鏈”系統(tǒng)，保證了產(chǎn)品始終新鮮、安全。

三全食品2020年的年報顯示，公司2020年營收為69.26億元，同比增長15.71%，速凍面米制品依舊是三全食品的營收主力，總營收為43.67億元，同比增長近一倍。

02

安井食品

“銷地產(chǎn)+銷地研”模式穩(wěn)步擴張布局全國

安井食品作為速凍行業(yè)龍頭企業(yè)，產(chǎn)品SKU超300種，在產(chǎn)及規(guī)劃有 9 大生產(chǎn)基地。產(chǎn)品上看，公司以魚糜制品起家，并逐步發(fā)展成速凍魚糜、肉制品、 面米、菜肴四大業(yè)務(wù)。

安井食品采用“銷地產(chǎn)”建廠策略，當某一區(qū)域銷售額達到規(guī)模后就在此地布局建廠，以節(jié)約成本提升效率和效益，逐漸在廈門、無錫、泰州、遼寧、四川、湖北、河南、華南布局生產(chǎn)基地，產(chǎn)能覆蓋全國，2019年產(chǎn)能達到47.53萬噸。

為適應(yīng)市場需求，安井食品采用“銷地研”策略，各個生產(chǎn)基地承擔(dān)新品研發(fā)任務(wù)，深挖區(qū)域市場，研發(fā)出針對性更強、推廣成功率更高的新品，公司2013-2019年在研發(fā)方面的投入復(fù)合增長率達到26.63%。

安井食品發(fā)布的2020年財報顯示，其營收為69.65億元，同比增長32.25%；凈利潤為6.04億元，同比增長61.73%。

03

預(yù)制菜“上市第一股”味知香

自建低溫倉儲與冷鏈物流

味知香經(jīng)過多年不斷地發(fā)展和積累，成為了行業(yè)領(lǐng)先的半成品菜生產(chǎn)企業(yè)之一，并建立了以“味知香”和“饌玉”兩大品牌為核心的產(chǎn)品體系。公司產(chǎn)品包括肉禽類、水產(chǎn)類及其他類，產(chǎn)品涵蓋數(shù)百種菜品，有效地滿足了不同地區(qū)消費者的飲食習(xí)慣和口味偏好。

味知香主要依賴自建的低溫倉儲設(shè)施和自有冷鏈運輸車隊進行配送。在產(chǎn)品儲存、出庫、運輸 過程中均能保證產(chǎn)品處于低溫環(huán)境中，全面保障運輸過程中的食品安全，讓終端消費者能夠購買到高質(zhì)量的半成品菜產(chǎn)品。2017-2020年，隨著公司產(chǎn)能的不斷提升，公司冷鏈運輸車的數(shù)量不斷增加。自有冷鏈運輸車隊運量占比一直保持在 82%以上。

此外，公司自有冷鏈車運輸?shù)膯挝粐崈r僅為第三方物流的 4 成，因此，自有冷鏈物流可在公司向外擴張時壓縮物流成本，保持利潤率從而擴大經(jīng)營半徑。目前江浙滬等區(qū)域的門店均為 自有冷鏈物流配送，線路優(yōu)化后已達到日配到店的效率。

2021年4月27日，味知香登陸上交所上市，成為中國預(yù)制菜上市第一股，當日漲停，發(fā)行價格28.53元/股，發(fā)行市盈率為22.99倍。味知香發(fā)布的2020年財報顯示，全年營收為6.22億元，同比增長14.76%，2020年凈利潤為1.25億元，同比增長45%。

三

我國速凍食品冷鏈供應(yīng)鏈情況

2017年，國務(wù)院印發(fā)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于積極推進供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見 國辦發(fā) [2017]84號》，速凍食品供應(yīng)鏈技術(shù)與創(chuàng)新取得一系列進展，并積極融入全程溫控、保鮮、包裝、運輸和倉儲環(huán)節(jié)。

速凍食品需要在全程冷鏈環(huán)境下進行生產(chǎn)、加工、貯存、運輸和銷售。速凍食品供應(yīng)鏈的上游、中游、下游都要在一定的標準規(guī)范下操作，才能保障食品的質(zhì)量和安全。

01

速凍食品供應(yīng)鏈上游供應(yīng)穩(wěn)中有進

從上游來看，速凍食品供應(yīng)鏈的上游主要是農(nóng)產(chǎn)品種植、畜禽、水產(chǎn)品養(yǎng)殖單位等，為供應(yīng)鏈提供優(yōu)質(zhì)的原材料。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國全年糧食產(chǎn)量68285萬噸，比上年增加1336萬噸，增產(chǎn)2.0%；豬牛羊禽肉產(chǎn)量8887萬噸，比上年增長16.3%；水產(chǎn)品產(chǎn)量6693萬噸，比上年增長2.2%。

02

速凍食品供應(yīng)鏈中游企業(yè)逐年遞增

速凍食品供應(yīng)鏈中游企業(yè)主要是生產(chǎn)加工企業(yè)，數(shù)據(jù)顯示，近10年我國速凍食品相關(guān)企業(yè)注冊量呈逐年遞增趨勢，2019年注冊量新增1.1萬余家，同比增32%。2020年注冊量為歷年來最高，達1.2萬家，同比增長5%。2021年1-10月共新增3232家速凍食品相關(guān)企業(yè)，同比下降69%。

03

速凍食品供應(yīng)鏈下游業(yè)態(tài)出現(xiàn)轉(zhuǎn)變

速凍食品供應(yīng)鏈下游企業(yè)以電商、商超、餐飲和農(nóng)貿(mào)市場為主。數(shù)據(jù)顯示，自2015年以來網(wǎng)絡(luò)零售額保持穩(wěn)定增長趨勢，其所占社會總零售額的比例也在不斷上升，2020年網(wǎng)絡(luò)零售額達到117601億元，占社會總零售額的30%。電商平臺成為速凍食品重要的銷售渠道。從餐飲企業(yè)數(shù)據(jù)來看，2015-2019年中國餐飲行業(yè)收入保持穩(wěn)定增長趨勢，但受到新冠疫情影響，2020年餐飲行業(yè)收入出現(xiàn)負增長，收入為39527億元，增長率為-15.4%。速凍食品的易操作、快出餐、保存時間長等優(yōu)點，促使更多的餐飲行業(yè)對速凍食品進行采購。

04

冷鏈物流龍頭企業(yè)營收能力提升

在速凍食品的流通各環(huán)節(jié)都需要專業(yè)的冷鏈物流冷鏈服務(wù)公司參與，以保障速凍食品的儲藏和運輸都能夠在冷鏈環(huán)境下完成。天眼查數(shù)據(jù)顯示，冷鏈物流相關(guān)企業(yè)數(shù)量超3.6萬家，近5年保持著30%以上年增速穩(wěn)步上升。根據(jù)中冷聯(lián)盟發(fā)布的《2021年度冷鏈物流綜合能力50家重點企業(yè)發(fā)展報告》顯示，冷鏈物流綜合能力50家重點企業(yè)2020年總營業(yè)收入達到312億元人民幣，同比增長10.2%。

四

我國速凍食品冷鏈物流

發(fā)展現(xiàn)狀

01

相關(guān)政策和標準不斷完善

受新冠疫情影響，消費者對冷鏈食品安全與質(zhì)量問題空前關(guān)注。我國冷鏈食品檢驗檢疫標準和相關(guān)政策措施不斷完善，為食品安全保駕護航。此外，《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》以及各地方政府“十四五”規(guī)劃都將冷鏈物流作為重點發(fā)展領(lǐng)域，未來我國將穩(wěn)步推進冷鏈物流發(fā)展。

02

基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備持續(xù)發(fā)展

在持續(xù)的政策引導(dǎo)和市場推動下，我國冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，但依然存在不平衡不充分的問題。根據(jù)中冷聯(lián)盟2021版《全國冷鏈物流企業(yè)分布圖》數(shù)據(jù)顯示，2021年我國冷庫保有量達到5224萬噸，冷藏車保有量為143649輛，近幾年冷庫和冷藏車等基礎(chǔ)設(shè)施保持了穩(wěn)定的增長勢頭。在“高質(zhì)量”發(fā)展要求和“雙碳目標”的影響下，我國冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施迎來技術(shù)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，“提質(zhì)增效”與“節(jié)能降本”成為政府與行業(yè)共同關(guān)注的焦點問題。

03

積極探索數(shù)字化、智能化升級

盡管我國速凍食品冷鏈物流還存在標準化、規(guī)范化程度低等問題，數(shù)字信息孤島現(xiàn)象影響了整個行業(yè)數(shù)字化、智能化升級進程，但是行業(yè)的相關(guān)探索從未停下腳步。隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等在冷鏈物流多場景探索應(yīng)用，為行業(yè)升級發(fā)展創(chuàng)造了積極助推力。無人設(shè)備、無人操作、智能管理將加速在冷鏈物流行業(yè)的應(yīng)用。

五

我國速凍食品冷鏈物流

發(fā)展趨勢

01

一天吃掉100多公斤餃子

北京冬奧會帶火中國面點

在剛剛結(jié)束的2022年北京冬奧會上，中國美食成為各國參賽選手的熱議話題。據(jù)統(tǒng)計，運動員一天能夠吃掉100多公斤餃子，午餐消耗80多只烤鴨。馬耳他唯一的參賽運動員珍妮斯·斯皮泰里在比賽間歇期對著鏡頭吃豆包，被網(wǎng)友稱為“豆包小姐姐”，美國選手朱莉婭·馬里諾表示在冬奧會期間吃了大概200個餃子?？梢?，中國速凍食品通過冬奧會平臺向世界展現(xiàn)了中國美食的魅力，未來將推動中國速凍食品走出國門，冷鏈物流跨境服務(wù)將有更大發(fā)展空間。

02

Z時代需求增加，新零售開拓消費場景

速凍食品市場加速擴容

“Z世代”群體消費習(xí)慣推動速凍食品市場需求不斷擴容，高效便捷且營養(yǎng)均衡的速凍食品備受年輕一代消費者喜愛；電商新零售持續(xù)發(fā)展拓寬了速凍食品銷售渠道，“最后一公里”配送能力的改善也提升了線上購買速凍食品的體驗，未來持續(xù)擴容的速凍食品市場將推動冷鏈物流加速發(fā)展。

03

速凍食品產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)?；l(fā)展

《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，初步形成銜接產(chǎn)地銷地、覆蓋城市鄉(xiāng)村、聯(lián)通國內(nèi)國際的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)。在吉林、黑龍江、河南、山東等速凍食品生產(chǎn)大省，引導(dǎo)速凍食品產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、龍頭生產(chǎn)企業(yè)對接國家骨干冷鏈物流基地和產(chǎn)銷冷鏈集配中心，打通原材料采購、產(chǎn)品銷售的全流程冷鏈服務(wù)鏈條，促進速凍食品產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、集約化發(fā)展。

04

速凍食品冷鏈物流標準規(guī)范進一步健全

為了有效解決速凍食品安全隱患，需要進一步加強相關(guān)標準的建立健全，對有交叉沖突的標準體系進行重新規(guī)范界定，對現(xiàn)行標準沒有完全覆蓋到的領(lǐng)域進行補充完善。此外，還應(yīng)該與時俱進推動相關(guān)標準更新，適應(yīng)行業(yè)新的發(fā)展趨勢，并加強與國際標準接軌，解決速凍食品進出口貿(mào)易有關(guān)問題。

（文中部分數(shù)據(jù)源自網(wǎng)絡(luò)公開信息）

End

來源：中冷聯(lián)盟秘書處

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