原創 三聲編輯部 三聲

客觀上來看，由于國內冷鏈物流網絡逐漸完善，整個凍品行業的確迎來了難得的機遇。這一方面由于快速迭代的零售市場給凍品帶來了市場增量；另一方面凍品的B端餐飲市場規模不斷增加，它在食材供應鏈、二次加工等垂直領域也帶給整個行業帶來了新的生意機會。

作者 | 朱若淼

設計 | 范曉雯

疫情對零售、餐飲造成的影響還在繼續，與這些行業相關的各類商品都受到了不同程度的波及，凍品是其中之一。

春節原本是凍品的銷售旺季，疫情期間線下客流驟減導致餐飲、零售門店在下游的銷路受阻，此外交通管制還造成員工短期內復工難，物流和傳統批發鏈路流通不暢。這些因素綜合起來在今年春天給凍品行業施加了諸多壓力。

但是，與此同時，機遇也與疫情相伴。春節結束一個多月后，三全、安井等做速凍食品的公司股價均明顯上漲。這是由于受疫情影響，儲存期相對更長的凍品在家庭中的消費需求明顯增加了。

客觀上來看，由于國內冷鏈物流網絡逐漸完善，整個凍品行業也的確迎來了一個難得的機遇。一方面，由于快速迭代的零售市場給凍品帶來了市場增量；另一方面，凍品的B端餐飲市場規模也不斷增加，它在食材供應鏈、二次加工等垂直領域也帶給整個行業帶來了新的生意機會。

2020年的疫情作為突發變量，正在加速國內整個凍品產業鏈的調整。

01 | 增長

自從武漢疫情在全國擴散以來，消費者的消費習慣隨著長時間居家不外出而改變。一些速凍類食品因其儲存周期長，且制作方便的特點成為了這段時期人們囤貨時大量選購的重點商品。

我們在2月初采訪到的幾家武漢盒馬店的工作人員均表示，速凍類水餃、湯圓在1月20日之后銷貨速度明顯加快。

據電商大數據服務機構ECdataway數據顯示，今年1月24日到2月20日期間，天貓平臺上的海鮮丸類總銷量同比增1675%，水餃餛燉類總銷量同比增78%，即食火鍋總銷量同比增144%，肉制品總銷量同比增264%。

消費者在長達1個多月的時間里持續表現出了對速凍食品的旺盛需求，反映著中國新興消費市場對凍品越來越高的接受度，他們給整個凍品行業帶來了新的變量。

這種變量最直觀體現在凍品在C端銷售渠道上的變化。例如，凍品在淡旺季之間的消費區別正在逐步淡化，以及新一代城市消費者們更愿意購買速凍類的食品了。

作為速凍食品的C端銷售渠道，零售行業的快速迭代及激烈的競爭，在客觀上也刺激了凍品在家庭消費市場上的銷量增長。最近兩年隨著社區零售店、社區團購等模式的不斷升級，凍品因其在商品結構上的差異性特征，成為零售店選品中的重要品類。

一方面，這些新的零售商們利用優質的凍品食材吸引高端消費者。例如，盒馬的自有品牌系列中，就有專門的“帝皇鮮”系列，主打冷藏凍品吸引都市中高端消費者；沃爾瑪的山姆會員店從2013年就開始為顧客提供冰鮮的澳洲牛肉。

特別是今年2月以來，沃爾瑪還加大了便利性凍海鮮商品的占比，其中凍魚扒及魚柳系列的商品同比增長了80%。

另一方面，由于凍品的標準化程度相較于生鮮更高，損耗也更小，社區零售商們往往也愿意將凍品豐富進自己的商品結構中。十薈團的城市經理陳浩此前就曾在接受媒體采訪時就表示，凍品和水果是其最核心的兩大品類。

C端消費市場是目前凍品在國內最主要的銷售渠道。隨著消費市場的變化，凍品食材的產品結構也在推陳出新。在速凍面食領域市場份額占比高的三全、思念等公司，這些年陸陸續續推出了像速凍蛋撻、油條、餡餅等新產品。

這類方便操作的速凍食物同時也滿足餐飲行業的需求。這個凍品在B端的主要采購方，近年來的快速增長正為凍品提供著更多潛在的增長空間。

尤其是不斷豐富的外賣生態更是刺激了大量中小規模餐飲店的出現，這些商家為凍品在B端提供了增量空間。由于大量中小型外賣商家本身對烹飪技術要求不高，但對時效要求高，這讓它們也對凍品有需求。

在傳統餐飲業態中，火鍋、團餐這兩種業態對凍品的需求量大。例如涮火鍋的撒尿牛丸、肥牛等肉食大多采用速凍類食材，而團餐餐飲店則表現出對冷凍半成品的旺盛需求。

這兩個為凍品提供多元消費場景的業態，這些年它們的規模增長也很快。據中國飯店協會的《2019年餐飲業年度報告》數據顯示，火鍋、團餐在整個業態中的占比分別達到了19.86%和11.35%，僅次于占比最多的正餐。

一些上游的食品生產商已經看中了其中機會。例如，福州的冷凍食品公司安井集團就把它的重心放在餐飲行業上。它提出的“餐飲流通渠道為主、商超電商渠道為輔”的渠道策略組合模式，幫助安井在激烈的行業競爭中趕上了三全、思念等行業巨頭。目前安井的市值達176.9億元，已經超過了三全，后者目前的市值為103.29億元。

在商品結構上，安井重點圍繞增長快的餐飲業態推出產品。目前它的產品包括火鍋料制品、米面制品和菜肴制品三大類。其中火鍋料制品在其商品結構中所占比重最大，據弘則研究整理的數據顯示，速凍火鍋料占到所有商品的75%。

此外，安井根據餐飲行業的變化也在持續更新產品。例如，去年它推出了蒸煎餃、桂花糕、小油條等面向餐飲渠道的速凍米面類新產品。

這些靈活的策略讓安井收到了一份不錯的成績單。前不久，它的市值在3月5日曾突破了200億。

安井現階段的成功與供應鏈上的基礎能力建設是密不可分的。這一方面包括安井自身在供應鏈上的布局。為了減少運輸成本，安井制定了“銷地產”的建廠策略，建設了一套以華東地區為中心、輻射全國的營銷網絡，配合“產地銷”戰略，最大限度的降低單位成本，發揮規模優勢。

另一方面，這項基礎能力還包括國內冷鏈物流行業的建設。

02 | 基礎

凍品經濟的背后，需要一整套冷鏈物流網絡作為支撐。由于凍品本身是在急速低溫（-18℃）下生產出來的食品，它在倉儲、運輸環節都需要專門的冷鏈物流車輛、冷庫等設備來保證質量。

在中國，冷鏈物流是個起步晚的行業，這成為了早期限制凍品行業增長的壁壘。隨著這幾年更多的資本方的加碼以及新型零售業態的巨大訴求，冷鏈物流迎來了發展機遇。

據商務部統計，到2016年中國果蔬、肉類、水產品的冷鏈流通率分別為22%、34%、41%。這個流通率遠低于歐美市場，在歐美，肉禽類的冷鏈流通率能達到100%。

在中國由于上游農產品資源分散、冷庫分布不均衡、多級批發導致下游消費需求無法與上游高效對接等因素，直接影響了整體冷鏈物流的周轉效率。此外，相較于一般物流而言，冷鏈物流還在專業管理和資金投入上都提出了更高的要求。

雖然三全、安井等凍品行業內的大公司多年來持續投資建廠，但受限于它們不同的經銷網絡，上游食品生產商們無法完全打通凍品在流通環節上的層層壁壘。整個行業需要更多市場力量參與其中。

這些年來，綜合零售商、物流冷鏈服務公司們成為完善這張冷鏈物流網絡中的助力。

在零售端，由于各家圍繞生鮮展開的競爭日漸激烈，它們的版圖從流量爭奪延伸到了供應鏈建設上，冷鏈物流建設也因此被提上日程。阿里、京東、蘇寧、順豐等公司紛紛投資加碼。到2018年，順豐、京東物流已經位列國內冷鏈物流行業的第一名和第三名，這些公司在5年內快速搭建起的冷鏈物流網絡正在發揮越來越大的作用。

這樣的作用在特殊時期顯現了出來。在疫情爆發初期，正大在京東生鮮上的訂單暴增，與此相伴的則是巨大的供應壓力。京東物流為其提供了專項支持，這讓正大的履約率從大年初五的40%，在三天后迅速恢復到了60%，進而完全恢復供應。

京東物流能夠如此快速響應的背后，是其多年來在冷鏈物流領域的積累。截止到去年12月，京東已在全國10個城市建有13個冷鏈倉，分布在10個城市，它們涵蓋有深冷(-22°C以下)、冷凍(-18°C)、冷藏(0-4°C)、控溫(10-15°C;16-25°C) 四大溫層；在干線運輸環節京東還配置有溫控在-18°C~10°C區間的冷藏車。

此外，為保證商品的高效流動，京東還與部分供應商合作，有后者在產地建設協同倉以縮短生鮮、凍品在運輸過程中的中間環節。

不過，冷鏈物流領域仍然為第三方冷鏈物流冷鏈服務公司留出大量的市場空白。尤其是最近幾年凍品終端銷售市場的快速增長，以及不同銷售渠道對凍品呈現出多樣化需求的趨勢，這反過來為中間流通行業提供了創業機會，一些公司靠著垂直服務于凍品冷鏈物流拿到了融資，凍品在線就是其中一家。

2018年，這家公司宣布拿到1.2億B輪融資，它主要服務于B端商家，面向產業鏈下游的中小餐館、便利店對接上游加工企業的凍品貨源。凍品在線還利用自建的冷鏈物流體系為其提供配送服務，服務品類包括了牛、羊肉等速凍肉類及速凍海鮮、米面等。

此外，凍品在線也做了分銷業務，推出凍采網對接縣級市場及廠家，覆蓋縣級市場。它的創始人林志勇在當時接受36氪采訪時表示，“凍品這個市場足夠大，萬億級別，而且相對標準化、品類分散、品牌不集中，附加值高，大部分上游沒有行銷能力，是非常適合B2B平臺的品類?！?/p>

03 | 機遇

凍品本質上是一種標準化的預制半成品，這就意味著它在供應鏈條上需要經歷食材挑選、清洗、切配、包裝等多個環節。它們成為凍品行業在ToB領域的商機。

一個顯著的信號是，互聯網資本同樣也在進入這個領域。前不久美團正式宣布領投望家歡。通過這筆投資，美團正在逐步將它的影響力輻射到餐飲產業鏈的上游。

望家歡本身是一家主要為政府、學校、醫院、連鎖餐飲等企事業單位提供團餐服務的農產品物流冷鏈服務公司。它既具有能夠滿足凍品運輸需求的冷藏車、冷凍庫，也有中央廚房等食材加工業務。

這類中央廚房式的第三方加工模式也正是凍品行業ToB路上的一個重要發展方向。因為它能將凍品食材進行集約化、標準化地生產為預制品，這更符合現在中國餐飲客戶的需求。

在外賣的刺激下，這些年來中小規模餐飲商家的開店、關店迭代周期變得更短。據美團統計的《中國餐飲報告2018》統計數據顯示，平均每個商家的生命周期僅508天。

餐飲行業的高倒閉率意味著，大量商家在原材料采購上不具備規模優勢，且高成本聘請高級廚師的意愿也相對更低。在這樣的條件下，標準化程度相對高的預制類凍品食材就成為了它們壓縮成本的一個優化方案。

因此這些年來中央廚房在餐飲商家中的普及率也越來越高，據中國連鎖經營協會數據，2016年我國限額以上連鎖餐飲企業數912家，這個普及率已達70%。

外賣市場讓傳統的中央廚房模式也在迭代升級。咨詢機構長江證券此前分析道，隨著電商、外賣的發展和最后一公里配送等基礎設施能力的完善，餐飲商家此前推出的“中央廚房+連鎖門店”傳統模式，已經逐漸發展為“中央廚房半成品+全渠道銷售至終端用戶”。

針對這部分市場變化，安井在2018年就推出了副品牌“凍品先生”，并成立專門的事業部，推出像速凍的蛋餃、天婦羅蝦、香脆藕盒等菜肴半成品，用以主打B端餐飲行業，與大型的連鎖餐飲店合作，為后者提供速凍菜肴的加工、倉儲和物流等環節的服務。

此外，安井也通過商超、電商等渠道面向C端消費市場銷售這類方便制作的速凍半成品。有了更成熟的冷鏈物流作為基礎，在零售行業的更迭之中，凍品的供應商們在C端仍然有可進一步開發的潛力。

值得注意的是，到家模式的興起和小程序等數字化工具的普及，都給凍品行業上游的公司帶來了數字化連接消費者的機會。

在此之前，生廠商主要通過經銷商、零售商等渠道把貨賣出去，這是一條距離消費者更遠的鏈路。這造成的結果是，對于一些主攻C端市場的品牌方來說，消費者對品牌的感知度極低，話語權被末端零售商把控。

品牌方們需要新的通路連接消費者，突如其來的疫情恰好為此提供了新的契機。

在疫情之下，傳統的流通鏈路均出現不同程度的破壞后，雙匯、三全餐飲、千味央廚、康大食品等公司紛紛開始招募“社區合伙人”，推出社群團購模式。部分品牌方還將此視為拓展C端渠道的機遇。

康大食品近期推出了“康大優選”小程序，并成立了“新渠道部”?？荡髣P加食品副總裁周揚在接受《冷凍食品網》的采訪時稱，開發C端市場的計劃原本定在今年下半年，但因為疫情這個戰略被提前了。

對于這些品牌方來說，邁出這一步即是危機時期的自救，也是分銷能力的升級。畢竟，對于凍品這個行業大部分生產商來說，它們距離消費者仍然太遠，零售模式的變化有助于刺激著行業上游啟動自我革新。

2020年為凍品行業提供的機遇是全方位的，一方面現階段國內的冷鏈物流運輸網絡逐漸成熟，基礎設施的完善為整個行業的快速發展奠定了基礎；另一方面無論是在C端零售市場還是B端餐飲市場，都為整個凍品行業在精細化運作、服務模式創新上等層面提供了諸多空間。

對于整個凍品行業來說，未來的路雖然仍然不好走，但現在確實已經到了快速發展的好時候。

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原標題：《凍品迎來「紅利期」》

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