隨著人們收入水平和生活質量的不斷提高，人們對冷鏈生鮮的需求越來越高，食品藥品的安全問題也倍受關注。作為保障食品藥品安全的關鍵一環，我國冷鏈物流的建設仍有巨大空間。2019年7月30日，中共中央政治局會議召開，城鄉冷鏈物流設施建設作為補短板工程，首次寫入中央政治局會議，國家推動冷鏈物流設施建設的意圖明顯。在政策的引領和市場需求的多維作用下，預計未來的冷鏈物流市場規模將持續增長。冷鏈設備作為冷鏈物流的上游，行業的長牛之路有望逐漸開啟。

一、我國冷鏈基礎設施尚有待完善

對比美國、日本等發達國家，我國冷鏈物流發展相對較晚，冷鏈流通率相對較低。2015年我國冷鏈流通率平均為19％，遠低于歐美日等發達國家90％以上的流通率水平；而中國的果蔬、肉類、水產品腐損率分別為15％、8％、10％，遠高于發達國家整體5％左右的水平。此外，我國冷鏈基礎設施建設也不完善，2018年中國的冷庫容量達到1.05億立方米，在納入數據庫的國家中排名第三。然而我國人均冷庫面積較低，2018年我國人均冷庫面積是0.132立方米/人，遠低于英美日等發達國家以及人口大國印度，反映出國內冷鏈基礎設施建設的不完善。我國冷藏車保有量同樣較低。據中物聯冷鏈委統計，截至2018年底，全國冷藏車保有量為18萬臺，同比增長28.6％，連續5年增速超20％。雖然我國冷藏車保有量增長迅速，但根據前瞻產業研究院整理的信息，當前我國人均冷藏車保有量僅有日本的1/11，我國冷藏保溫汽車占貨運汽車的比例僅為0.3％左右，美國為1％，德國等發達國家均為2％-3％。

二、生鮮電商發展迅速，冷鏈物流建設受到資本關注

近年來，隨著人們收入逐年增長，生活水平顯著提升，我國城鎮居民食品消費結構發生變化，生鮮超市、速凍食品和冷鏈宅配的接受度提升明顯，同時對食品的多樣化、新鮮度和營養性等方面提出了更高的要求，因此產生的冷鏈物流市場空間逐步釋放。根據統計，我國每年消費的易腐食品已超過10億噸，其中需要冷鏈運輸的食品占一半以上。以速凍食品為例，中國速凍食品市場規模不斷增長，預計2019年中國速凍食品市場規模將達到1467億元，同比增長9.3％。隨著生鮮電商模式、技術、供應鏈的成熟以及用戶覆蓋率的提升，未來生鮮電商行業仍將保持較高速的增長，預計2022年生鮮電商市場交易規模將達到7054億元。據統計，2018年生鮮電商市場融資火爆，實現了22家生鮮電商企業近120億元的融資額，而冷鏈物流作為生鮮電商的核心競爭力之一也成為了資金投入的重點方向。資本不斷加碼冷鏈物流及供應鏈投資，帶領了生鮮電商冷鏈物流的快速發展。未來生鮮電商行業持續的發展和競爭也將帶來巨大的冷鏈物流增量空間。

三、“調豬”向“調肉”轉變，冷鏈物流增長明顯

此前我國的豬肉生產主要是通過生豬調運的方式，從生豬生產區調運至消費區進行屠宰。2018年11月21日，農業農村部發布《關于加強生豬屠宰企業非洲豬瘟防保障豬肉質量安全和有效供給的通知》中指出，要促進產銷銜接， 鼓勵生豬養殖、屠宰加工企業推行“規模養殖、集中屠宰、品牌經營、冷鏈運輸、冰鮮上市”模式，大力推動豬肉供應由“調豬”向“調肉”轉變，由熱鮮肉向冰鮮肉轉變。目前我國的豬肉消費總量在5500萬噸左右，其中跨區域流通量大約在3000-3100萬噸。對比而言，2018年我國冷庫總量為5238萬噸，若豬肉跨區域流通量全部由冷鏈運輸承擔，將為冷鏈物流產業帶來巨大的增量空間。據中物聯冷鏈委報道，目前華東、華北等地區的很多城市的豬肉需求難以被滿足，要從河南、山東等主產區調撥豬肉來緩解，這給長途跨省冷鏈干線業務帶來了約30％的提升空間。

四、政策不斷加碼，推動冷鏈物流建設

2019年7月30日，中共中央政治局會議召開，城鄉冷鏈物流設施建設作為補短板工程，首次寫入中央政治局會議，國家推動冷鏈物流設施建設的意圖明顯。2014年以來，國家出臺了一系列支持冷鏈物流建設的相關政策，從政策、法規角度推動物流行業及冷鏈物流升級建設，對冷鏈物流及冷鏈設備行業的持續快速發展提供了有力的政策支持。

五、重點公司點評：

海容冷鏈（603187）

專注于商用展示柜產品

海容冷鏈是冷鏈物流設備行業的高新技術企業，專注于商用冷鏈設備的研發、生產、銷售和服務。公司立足國內市場，不斷開拓國外市場。公司在商業冷凍展示柜領域地位取得了較為領先的市場地位，就商用展示柜領域而言，2017 年度，公司國內市場占有率約為 9.49％，市場占有率較高。國外市場方面，2014-2017 年期間，公司占國外商用展示柜市場規模比例分別為 0.72％、0.91％、1.16％及 1.26％，2016 年及 2017 年出口市場占有率均排名前三。

大冷股份（000530）

冷庫設備雙龍頭之一，工業制冷領軍者

公司專注制冷空調領域，打造了中國完備的冷熱產業鏈；致力于發展工業制冷制熱、商用冷凍冷藏、空調與環境、核心零部件、工程與服務、新事業等冷熱事業領域，覆蓋了制冷產業鏈的關鍵領域，代表了中國制冷技術的發展水平。2018年，公司實現營業收入196，606 萬元，同比下降 5.46％；實現利潤總額11，888萬元，同比下降 45.59％，主要是由于公司實施轉型升級戰略，前期項目投入較大，拖累了公司的業績。公司的轉型成果靜待觀察。

漢鐘精機（002158）

專注于壓縮機產業

漢鐘精機專門從事螺桿式壓縮機相應技術的研制開發、生產銷售及售后服務。漢鐘壓縮機在國內整個螺桿壓縮機市場占有較大份額，與復盛、比澤爾和來富康被稱為中國螺桿式壓縮機的“四大家”，基本占據了制冷螺桿式壓縮機的全部市場。公司未來也將專注于壓縮機下游應用的拓展，重點發展壓縮機在新能源產業、半導體設備產業的應用。新能源產業方面，公司將主要發展電動車零部件、氫燃料電池汽車零部件、煤改電熱泵等產品；半導體設備方面，公司將主要發展應用于光伏、鋰電行業的真空產品。

本文源自財富動力網

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