—凍品產業鏈廣州818論壇主題報告

8月18日，美肉商城廣州采購中心開業。借此機會，我們在廣州組織了中國凍品產業鏈高峰論壇（818論壇），邀請肉類凍品的朋友相聚廣州，共同探討行業發展趨勢，共同分析行情走勢，共同尋找行業財富商機。

在這場論壇中，我做了關于行業發展趨勢和行情分析的主題演講，重點是用豬肉供給和需求的大數據，來分析未來半年至一年的行情走勢。并通過這場報告，希望行業內的朋友能夠把握趨勢，抓好機會，規避風險，穩健經營。

也有很多朋友，沒能趕到現場，希望我能分享一下當天的報告內容。

我也借此文，總結一下818論壇的報告內容，以及分享嘉賓的精彩觀點。

一、 這是一輪史詩級的生豬產能下降

自2010年以來，這十年間，我國存欄母豬（生豬產能）的數量，自5000萬頭，一路下滑至2019年8月份的最低點，不足2000萬頭，甚至有人說不足1500萬頭。

生豬產能的下降，一方面是由養殖技術的提高，土豬大量的轉為三元豬，不需要這么多母豬的，這屬于行業的自然發展。

但另一方面，也是因為近幾年環保政策的推行，大量的豬圈由于環保不達標，被迫拆除。很多地方，在這一輪去產能的過程中，成為“無豬村”、“無豬縣”。

“豬周期”也是一個重要的原因，由于2017年、2018年豬價不斷下滑，養殖戶虧損嚴重，主動去產能，導致養殖數量不斷減少。

恰在此時，2018年8月，我國暴發“非洲豬瘟”，生豬數量和母豬存欄急劇減少，拋售的生豬拖累豬價暴跌，當時東北的毛豬價格跌至2元多錢，真的就是“白菜價”。

在這樣的時代背景下，我國的生豬產能跌入歷史低谷，官方統計，產能至少下降了40%以上。

這是一輪史詩級的產能下降，可以用“百年一遇”來形容，這是這一輪行情暴漲、暴跌的最核心原因。

二、 新冠疫情是今年影響肉類消費的最大因素

豬少了，豬肉缺了，豬肉漲價就是很正常的事情。

但豬肉漲價，反過來也會影響消費，高肉價會降低消費的需求，從而讓供需進入一個新的平衡。

按照當前的生豬出欄量，結合進口凍豬肉的數量，綜合分析，鮮豬肉價格在30元每斤左右，將進入一個平衡。

但今年，爆發了一個最大的不確定因素，這個因素是無法預料，但影響又是巨大的，這就是“新冠疫情”。

在我國新冠疫情嚴重的3、4月份，根據中國餐飲協會的數字，餐飲收入減少了接近50%。

我們切身感受到，其實情況可能更糟糕。 大量的肉類消費減少，直接就導致4、5月份毛豬價格、肉價暴跌。

到5月中旬的時候，全國豬價，已經從3月份的18元，降到10元左右，很多散戶以低于10元的價格清欄，降幅接近50%。

這一輪暴跌，不是因為產能恢復（產能恢復沒有這么快），而是因為消費大降引起的連鎖反應，再加上養殖戶的不理性拋售，就導致了階段性的供大于求。

但這只是短暫的假象，暴跌很快就變成暴漲，下跌用了兩個月，但暴漲只用了兩周，就回到前期位置。

如果沒有新冠疫情，肉價將會比現在還要高，無論鮮凍豬肉，至少價格還要在現在的基礎上上漲10%以上。

所以，我們分析行情波動，不僅要看供給，還要看需求的變化。

三、 生豬產能在有效快速恢復中，遠期肉價將進入下降通道由于當前的豬價、肉價都是歷史性的高點。

無論是零售價在30元一斤的鮮豬肉，還是接近3萬一噸的進口凍豬六分體，其價格都是違背行業成本水平的，從而也不可能持久下去。

而豬肉價格的回歸，要看國內生豬產能的恢復情況。

如果產能不能有效恢復，豬價是不會回落的。 產能恢復到何種程度，究竟真實情況如何，豬真的多了嗎？

行業內往往也持有不同的觀點。

但是相關飼料行業的一個數據，確實值得關注。

根據中國飼料協會發布的最新數字，今年6月，母豬料同比增了54%。這也就意味著，母豬數據大幅增加，同比增加50%以上。

結合官方通報的數據，母豬存欄應該已經在3000萬頭以上。

僅僅從母豬存欄的數字來看，生豬產能已經基本恢復。

但是母豬到仔豬，再到肥豬出欄，形成豬肉產量，這需要時間。 但是從這一年來，高利潤刺激下，大量的“肥轉母”，大量的投資養豬，當前的生豬產能，肯定是極為顯著地增加。

這也就意味著，豬價或許在春節后，進入下降通道，豬肉價格逐漸回歸正常。 上述三個觀點，是本次論壇上，我所做主題報告的主要內容。

在隨后的嘉賓論壇上，與會嘉賓也表述了近似的判斷。近期行情，還是積極看漲，有嘉賓認為四季度或平穩、或緩降，有的嘉賓認為春節前，將是全年的高點。

嘉賓的精彩發言，不時博得現場觀眾的陣陣掌聲。

現場的熱烈氣氛，似乎也代表著現場嘉賓對行業未來充滿了信心。

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