12月19日，海爾智家獲民生證券買入評級，近一個月海爾智家獲得5份研報關注。

研報預計公司23-25年實現營收2640.7/2856.3/3095.1億元，同比分別+8.4%/+8.2%/+8.4%，實現歸母凈利潤169.8/192.0/215.5億元，同比分別+15.4%/+13.1%/+12.2%。研報認為，海爾有望在供應鏈管理、亞太地區經營等方面經驗充足，開利則在商業制冷技術及歐洲地區資源方面更有優勢，海爾與開利已有超過20年的合作經驗，合作關系堅實。此外，海爾具備豐富的海外資產收購及整合經驗，我們認為海爾此次對開利商用制冷業務的收購有望復刻此前整合GEA的成功路徑，B端制冷業務具備較強協整及想象空間。

風險提示：收購整合進度不及預期，原材料價格波動，海外需求恢復不及預期。

本文源自金融界

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