青島海容商用冷鏈股份有限公司非公開發行股票發行結果暨股本變動公告

時間：2023-12-21 21:05:50來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

原標題：青島海容商用冷鏈股份有限公司非公開發行股票發行結果暨股本變動公告

證券代碼:603187 證券簡稱:海容冷鏈　公告編號：2022-039

青島海容商用冷鏈股份有限公司非公開

發行股票發行結果暨股本變動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●發行數量和價格

發行數量：31，575，623股

發行價格：人民幣31.67元/股

●預計上市時間

青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“公司”）非公開發行A股股票（簡稱“本次非公開發行”或“本次發行”）新增股份已于2022年7月29日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理登記托管手續。本次發行新增股份的性質為有限售條件流通股，發行對象所認購的股票自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次發行新增股份在其限售期滿的次一交易日可在上海證券交易所上市流通交易（非交易日順延至其后的第一個交易日）。

●資產過戶情況

本次發行的股票全部以現金認購，不涉及資產過戶情況。

一、本次發行概況

（一）本次發行履行的相關程序

1、本次發行的內部決策程序

2021年8月24日，發行人召開第三屆董事會第二十次會議，會議通過了《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》《關于公司2021年非公開發行A股股票方案的議案》《公司2021年度非公開發行A股股票預案的議案》等與本次非公開發行股票相關的事項。

2021年9月9日，發行人召開2021年第一次臨時股東大會，會議表決通過了前述相關議案，并授權董事會辦理本次非公開發行A股股票相關事項。

2、本次發行監管部門的核準程序

2022年2月28日，中國證券監督管理委員會發行審核委員會審核通過了發行人本次非公開發行A股股票的申請。

2022年3月11日，中國證監會出具了《關于核準青島海容商用冷鏈股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]493號）。

（二）本次發行情況

1、發行股票的種類：人民幣普通股（A股）

2、發行數量：31，575，623股

3、發行價格：人民幣31.67元/股

4、募集資金總額：人民幣999，999，980.41元

5、發行費用：人民幣16，226，414.82元（不含稅）

6、募集資金凈額：人民幣983，773，565.59元

7、限售期：發行對象所認購的股票自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓。法律、法規對限售期另有規定的，依其規定。限售期結束后按中國證監會及上交所有關規定執行。發行對象所取得本次非公開發行的股份因公司分配股票股利、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。

8、保薦機構、主承銷商：國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”、“保薦機構（主承銷商）”）

9、聯席主承銷商：廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”、“聯席主承銷商”）

（三）募集資金驗資和股份登記情況

1、募集資金到賬及驗資情況

截至2022年7月11日，獲配投資者向保薦機構（主承銷商）指定賬戶繳納了認購款項。

2022年7月12日，四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《青島海容商用冷鏈股份有限公司非公開發行股票資金驗證報告》（川華信驗（2022）第0067號），該報告顯示：經審驗，截至2022年7月11日止，國金證券指定的收款銀行中國建設銀行股份有限公司成都市新華支行51001870836051508511賬戶已收到本次海容冷鏈非公開發行股票申購資金人民幣999，999，980.41元。

2022年7月12日，保薦機構（主承銷商）在扣除保薦承銷費（不含增值稅）后向發行人指定賬戶劃轉了認購款項。

2022年7月13日，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《驗資報告》（XYZH/2022JNAA40078），根據前述報告，截至2022年7月12日止，海容冷鏈本次非公開發行人民幣普通股31，575，623股，募集資金總額為人民幣999，999，980.41元，扣除各項發行費用人民幣16，226，414.82元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣983，773，565.59元，其中計入股本人民幣31，575，623.00元，計入資本公積人民幣952，197，942.59元。

2、股份登記及托管情況

本次發行新增股份已于2022年7月29日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續。

（四）資產過戶情況

發行對象均以現金認購，不涉及資產過戶情況。

（五）保薦機構（主承銷商）與聯席主承銷商和律師事務所關于本次非公開發行過程和認購對象合規性的結論意見

1、保薦機構（主承銷商）與聯席主承銷商關于本次非公開發行過程和認購對象合規性的結論意見

本次非公開發行的保薦機構（主承銷商）與聯席主承銷商認為：

（1）發行人本次非公開發行股票已依法取得了必要的授權，獲得了發行人董事會、股東大會批準，并獲得了中國證監會的核準。

（2）發行人本次非公開發行股票的發行過程、定價及股票配售過程及發行對象的選擇均符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《證券發行與承銷管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律法規和規范性文件的規定；符合中國證監會《關于核準青島海容商用冷鏈股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]493號）、發行人履行的內部決策程序的要求；符合本次發行啟動前保薦機構（主承銷商）和聯席主承銷商向中國證監會報備之發行方案的要求，本次非公開發行的發行過程合法、有效。

（3）發行人本次非公開發行股票的發行對象的選擇公平、公正，符合發行人及其全體股東的利益，符合發行人董事會、股東大會審議通過的相關議案中的規定；符合《上市公司證券發行管理辦法》《證券發行與承銷管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律法規和規范性文件的規定；符合本次發行啟動前保薦機構（主承銷商）和聯席主承銷商向中國證監會報備之發行方案的要求。本次獲配的發行對象不包含發行人與保薦機構（主承銷商）、聯席主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方。發行人與保薦機構（主承銷商）、聯席主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方不存在通過直接或間接形式參與本次發行認購的情形。本次非公開發行股票單一認購對象及其關聯方認購股份數量不超過本次非公開發行股票數量的30%，且單一認購對象及其關聯方本次認購股份數量加上其認購時已持有的公司股份數量不得超過本次發行完成后公司總股本的5%。

（4）發行人本次非公開發行股票符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《證券發行與承銷管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關法律法規和規范性文件的規定；符合中國證監會《關于核準青島海容商用冷鏈股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]493號）、發行人履行的內部決策程序的要求；符合本次發行啟動前保薦機構（主承銷商）向中國證監會報備之發行方案的要求，本次發行合法、有效。

2、北京德恒律師事務所關于本次非公開發行過程和認購對象合規性的結論意見

（1）發行人本次非公開發行已取得必要的批準和授權；

（2）發行人詢價及配售過程中涉及的《認購邀請書》《申購報價單》《股份認購協議》等有關法律文件均合法、有效；本次非公開發行股票的詢價及配售過程符合法律、法規和規范性文件的相關規定，合法、有效；

（3）本次非公開發行股票最終確定的發行對象的資格、發行價格、發行數量、各發行對象所獲配售股份數量及募集資金金額均符合法律、法規和規范性文件及發行人股東大會審議通過的本次非公開發行股票方案的規定，合法、有效；

（4）本次非公開發行的結果公平、公正，合法、有效。

二、發行結果及對象簡介

（一）發行結果

根據投資者申購報價情況，并嚴格按照《認購邀請書》中確定發行價格、發行對象及獲配股份數量的程序和規則，確定本次非公開發行股票的發行價格為31.67元/股，發行股份數量31，575，623股，募集資金總額999，999，980.41元。

本次發行對象最終確定為23名投資者，符合股東大會決議，符合《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等法規的相關規定，具體如下：

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本次非公開發行新增股份已于2022年7月29日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理登記托管手續。本次發行新增股份的性質為有限售條件流通股，發行對象所認購的股票自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次發行新增股份在其限售期滿的次一交易日可在上海證券交易所上市流通交易（非交易日順延至其后的第一個交易日）。

（二）發行對象基本情況

1、華菱津杉（天津）產業投資基金合伙企業（有限合伙）

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2、中信證券股份有限公司

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3、太平基金管理有限公司

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4、國泰君安資產管理（亞洲）有限公司（國泰君安金融控股有限公司-客戶資金）

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5、李學森

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6、財通基金管理有限公司

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7、UBS AG

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8、共青城勝恒投資管理有限公司-勝恒九重風控策略2期私募股權投資基金

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9、華夏基金管理有限公司

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10、平安資產-工商銀行-鑫享3號資產管理產品

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11、12、13、14、15、16、17、華泰資管-興業銀行-華泰資產價值精選資產管理產品、華泰資管-廣州農商行-華泰資產價值優選資產管理產品、華泰資管-興業銀行-華泰資產華泰穩健增益資產管理產品、華泰優頤股票專項型養老金產品-中國農業銀行股份有限公司、華泰資管-中信銀行-華泰資產穩贏優選資產管理產品、華泰優選三號股票型養老金產品-中國工商銀行股份有限公司、華泰優逸五號混合型養老金產品-中國銀行股份有限公司

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18、廣東塔牌創業投資管理有限公司

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19、上海寧泉資產管理有限公司-寧泉致遠-興選1號私募證券投資基金

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20、大家資產-盛世精選2號集合資產管理產品（第二期）

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21、中歐基金管理有限公司

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22、南方基金管理股份有限公司

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23、建信基金管理有限責任公司

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（三）發行對象與發行人關聯關系、最近一年重大交易情況及未來交易安排

經保薦機構（主承銷商）、聯席主承銷商和北京德恒律師事務所審慎核查，本次非公開發行股票發行對象不屬于發行人和保薦機構（主承銷商）、聯席主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方。本次非公開發行股票認購對象符合《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規和規范性文件的有關規定。

本次發行的發行對象及其關聯方與發行人最近一年不存在重大交易情況，目前也沒有未來交易安排。

三、本次發行前后公司前10名股東變化

（一）本次發行前公司前10名股東持股情況

截至2022年6月30日，發行人前十名股東持股情況如下：

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注：上表中持股比例精確到小數點后兩位，合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，為四舍五入原因造成。

（二）本次發行后公司前10名股東及其持股情況

根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的股份登記信息，此次非公開發行完成后，公司前十名股東及其持股情況如下：

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注：上表中持股比例精確到小數點后兩位，合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，為四舍五入原因造成。

（三）本次發行未導致公司控制權發生變化

本次發行前后，公司控股股東、實際控制人均為邵偉，本次發行未對公司控制權產生影響。

四、本次發行前后公司股本結構變動表

本次發行前后公司股本結構變動的具體情況如下：

本次發行登記前公司總股本為244，511，664股，本次非公開發行登記完成后，公司將增加31，575，623股有限售條件流通股，具體股份變動情況如下：

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注1、注2：表格中發行前、發行后是指本次非公開發行股票登記前、登記后。

五、管理層討論與分析

（一）對公司股本結構的影響

本次發行前后，公司控股股東、實際控制人均為邵偉，本次發行未對公司控制權產生影響。本次發行完成后，公司注冊資本、股份總數將發生變化，公司股東大會授權董事會根據本次非公開發行股票的發行結果，對《公司章程》相關條款進行修訂，并完成工商變更登記手續。本次發行完成后，公司股權分布符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的上市條件。

（二）對公司資產結構影響

本次發行募集資金到位后，公司總資產和凈資產將有所增加，公司的資產負債率將有所降低，公司的資金實力將有效提升，增強公司抵御財務風險的能力，有利于降低公司的財務風險。

（三）對公司業務結構的影響

本次非公開發行募集資金投資項目是圍繞公司主營業務進行，公司的業務結構不會因本次發行而發生變化。

（四）對公司治理的影響

本次發行完成后，公司的控股股東和實際控制人均未發生變化，本次發行不會對公司現有法人治理結構產生重大影響，公司將繼續加強和完善公司的法人治理結構。

（五）對公司高管人員結構的影響

本次發行不會對公司的高級管理人員結構造成影響，公司董事、監事、高級管理人員沒有因本次發行而發生重大變化。

（六）對公司同業競爭與關聯交易的影響

本次發行前后，公司控股股東及實際控制人保持不變，上市公司與控股股東及其關聯人之間的關聯交易不存在重大變化。本次非公開發行股票完成后，上市公司與控股股東及其關聯人之間不存在同業競爭或潛在同業競爭的情況。

六、為本次非公開發行股票出具專業意見的中介機構情況

（一）保薦機構（主承銷商）：國金證券股份有限公司

辦公地址：上海市浦東新區芳甸路1088號紫竹國際大廈13層

聯系電話：021-68826138

傳真：021-68826800

聯系人：資本市場部

（二）聯席主承銷商：廣發證券股份有限公司

辦公地址：廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈

聯系電話：020-66338678

傳真：020-66338678

聯系人：資本市場部

（三）發行人律師：北京德恒律師事務所

負責人：王麗

經辦律師：李珍慧、吳其凱、顏明康

聯系地址：北京市西城區金融街19號富凱大廈B座12層

聯系電話：010-52682888

傳真：021-55989898

（四）發行人會計師：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

負責人：譚小青

經辦注冊會計師：郝先經、李永芳

聯系地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座9層

聯系電話：010-65542288

傳真：010-65547190

（五）發行人驗資機構：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

負責人：譚小青

經辦注冊會計師：郝先經、李永芳

聯系地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座9層

聯系電話：010-65542288

傳真：010-65547190

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會

2022年8月2日

證券代碼:603187 證券簡稱:海容冷鏈　公告編號：2022-040

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關于股東權益變動的提示性公告

重要內容提示：

● 本次權益變動屬于持股比例被動下降，不觸及要約收購

● 本次權益變動不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化

一、本次權益變動基本情況

（一）信息披露義務人基本情況

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（二）信息披露義務人持股變動情況

1、2019年8月7日，公司完成2019年限制性股票激勵計劃120萬股限制性股票的登記，公司股份總數由112，000，000股增加至113，200，000股，信息披露義務人持有公司股份數量不變，持股比例由24.9931%變動為24.7282%。

2、2021年1月4日至2021年3月5日期間，公司可轉換債券累計轉股13，663，447 股，公司股份總數由158，480，000股增加至172，143，447股，信息披露義務人持有公司股份數量不變，持股比例由24.7282%變動為22.7654%。

3、2021年6月22日，公司完成2019年限制性股票激勵計劃35，862股限制性股票回購注銷，公司股份總數由241，000，826股增加至240，964，964股，信息披露義務人持有公司股份數量不變，持股比例由22.7654%變動為22.7688%。

4、2021年7月19日，公司完成2021年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予344.2889萬股限制性股票的登記，公司股份總數由240，964，964股增加至244，407，853股，信息披露義務人持有公司股份數量不變，持股比例由22.7688%變動為22.4481%。

5、2021年11月4日，公司完成2019年限制性股票激勵計劃30，338股限制性股票回購注銷，公司股份總數由244，407，853股增加至244，377，515股，信息披露義務人持有公司股份數量不變，持股比例由22.4481%變動為22.4509%。

6、2021年12月20日，公司完成2021年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予13.4148萬股限制性股票的登記，公司股份總數由244，377，515股增加至244，511，663股，信息披露義務人持有公司股份數量不變，持股比例由22.4509%變動為22.4386%。

7、2022年7月19日，公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃的股票期權行權1份，公司股份總數由244，511，663股增加至244，511，664；2022年7月29日，公司完成非公開發行股票31，575，623股的登記，公司股份總數由244，511，664股增加至276，087，287股，信息披露義務人持有公司股份數量不變，持股比例由22.4386%變動為19.8723%。

綜上，自2019年8月7日至2022年7月29日期間，因公司實施股權激勵計劃、可轉換公司債券轉股、回購股權激勵計劃限制性股票、股票期權行權、非公開發行股票等原因，信息披露義務人持股比例被動從24.9931%變動為19.8723%，累計變動達到5.1208%。

（三）本次變動前后，信息披露義務人擁有上市公司股份情況

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本次權益變動主要是因為公司實施股權激勵計劃、可轉換公司債轉股、回購股權激勵計劃限制性股票、股票期權行權、非公開發行股票引起公司股本變動，導致信息披露義務人持有的海容冷鏈股份比例由24.9931%減少為19.8723%。

注：信息披露義務人持有股份數量的變化是由公司實施權益分派時公積金轉增股本引起，在持股比例變動的時點前后持股數量沒有變化。

本次權益變動不會導致公司第一大股東、控股股東及實際控制人發生變化。

二、所涉及后續事項

本次權益變動具體情況詳見公司于同日在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《簡式權益變動報告書》。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會

2022年8月2日返回搜狐，查看更多