行業主要上市公司：順豐控股 ( 002352.SZ ) 、中國外運 ( 601598.SH ) 、德邦股份 ( 603056.SH ) 、中鐵特貨 ( 001213.SZ ) 等

本文核心數據：全球冷藏倉庫容量 ; 全球農業產量趨勢 ; 全球冷鏈物流企業 TOP25 及冷庫容積等

全球農產品冷庫容積持續增長

農產品冷鏈物流滿足了世界上大部分國家的農產品需求，同時也受到許多因素的影響。例如近年來豬流感對德國的豬肉供應造成了影響，重塑了歐洲的豬肉供應鏈。2020 年的疫情對各個國家的農產品冷鏈行業造成了不同程度的影響，眾多國家實施了相應的邊境限制。以在疫情期間脫歐的英國為例，據了解，2020 年 4 月英國方面就已經出現農產品冷鏈倉儲資源緊缺的情況。由于疫情影響，造成大量貨品積壓在倉庫內，同時由于終端需求的大幅度下降，英國冷庫容量逐步趨近于飽和。全球第一名的冷鏈企業 Lineage 就曾表示他們在英國的 15 個冷庫現在冷庫容量已經使用了 90%。大量食物積壓在冷庫，英國農產品冷鏈物流運輸需求銳減。預估實際運輸量僅為常規需求的 40%-60%，部分司機也都處于休假狀態。

根據 Statista，2014 年至 2020 年，全球冷藏倉庫容量持續增長，由 5.52 億立方米增長至 7.19 億立方米，年復合增速為 4.5%。前瞻根據全球冷鏈發展狀況以及行業相關影響因素，測算 2022 年全球冷藏倉庫容量為 7.85 億立方米。

全球農產品發展態勢良好

根據國際經合組織、糧農組織發布的《2023-2032 年經合組織 - 糧農組織農業展望》，2023 年至 2030 年，全球主要地區的農業產值增幅均落在 5%-25% 區間內，而持續增長的農產品產量將帶動農產品冷鏈物流的需求持續提升。同時，根據 FAO，家庭消費習慣的改變使得冷鏈農產品需求量不斷上升，在法國，2020 年，其冷鏈農產品的需求量相比此前更早的時間高出 60%。總體來看，在未來農產品產量持續增長以及需求市場持續拓展的情況下，全球農產品冷鏈市場規模將持續增長。

Lineage Logistics 冷庫容積全球最大

農產品冷鏈物流是冷鏈物流行業中占比最大的部分，涉及冷鏈物流的企業多數均有農產品冷鏈的無，故此處對全球冷鏈物流企業總體的競爭狀況進行分析，對于農產品冷鏈物流行業具有較大參考意義，本章節下同。

對于國際龍頭冷鏈物流企業來說，縱使全球經濟大環境仍面臨著極大的挑戰，但整體仍保持著穩步發展態勢，國際化戰略、科技化戰略、高質化戰略進一步凸顯。Ameircold ( 美冷 ) 冷鏈網絡廣泛分布于北美、歐洲和亞太區的 20 多個國家 ; 歐洲冷鏈巨頭 DFDS 在整個歐洲擁有數十個冷藏設施和上千輛自有冷藏車隊。2021 到 2022 年，全球冷鏈頭部企業 Lineage 連續兩年入選 CNBC" 創新改變世界 " 評選并晉級前三，這歸功于其內部一直堅持的硅谷式創新。為了確保食品安全保障萬無一失，美國餐飲供應鏈市場的先行者 Sysco 建立了 200 多人的 QA 團隊，對食材的采集、加工、倉儲、運輸等各個環節進行管控，公司還建立了完善的食品安全評估以及產品溯源機制，讓質量管控落到實處。

從冷鏈設備布局來看，國外發達國家冷鏈物流巨頭企業大多都是以倉儲為主，其運輸業務大多外包，尤其是美國的冷鏈企業。根據國際冷藏倉庫協會 ( IARW ) 發布的 2023 年全球冷藏倉儲和物流供應商排名，全球冷庫容積排名前三名分別為 Lineage Logistics、Americold Logistics、United States Cold Storage， Inc.，對應冷庫容積分別為 28.48 億立方英尺、14.77 億立方英尺、4.23 億立方英尺。

北美冷庫建設全球領先

在世界冷鏈物流的發展過程中，美國、日本、德國、加拿大等國處于世界領先地位，這些國家根據本國農業的特點和需求不同開展農產品冷鏈物流體系建設，在醫藥冷鏈物流上也掌握著先進的技術。從全球范圍冷鏈物流發展來看，目前美國、日本、歐洲等發達國家冷鏈物流發展處于世界領先地位，冷鏈物流體系建設較為完善并且在冷鏈物流技術應用方面也較為先進。

截至 2023 年 5 月末，全球前 25 名冷鏈物流企業運營冷庫容積為 62.6 億立方英尺 ( 1.77 億立方米 ) 。北美前 25 名運營冷庫容積為 43.7 億立方英尺 ( 1.24 億立方米 ) 。歐洲前 10 名運營冷庫容積為 11.8 億立方英尺 ( 3300 萬立方米 ) 。拉丁美洲前 10 名運營冷庫容積為 4.41 億立方英尺 ( 1250 萬立方米 ) 。

注：該圖表數據截至 2023 年 5 月。

全球 TOP25 冷鏈物流企業新增冷庫 7.5 億立方尺

根據 GAAC 公布，2022 年至 2023 年，有幾家新公司加入了 GCCA，自 2020 年的名單公布以來，全球冷鏈物流行業持續發展，全球前 25 強產能增加 7.5 億立方英尺。其中，北美 Top25 產能增加 1.4 億立方英尺，拉丁美洲 Top10 產能增加 3000 萬立方英尺，歐洲 Top10 產能增加 1.4 億立方英尺。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《年中國農產品冷鏈物流行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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