【本周點評Top10】全城半日達，京東物流發力同城電商；快遞市場仍有增量，96天破300億件；萬緯去年冷鏈業務營收增長近五成

時間：2023-11-13 02:27:04來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

第3249期

來源 | 運聯智庫（ID：tucmedia）

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中外運：未來并購目標將

重點圍繞東南亞、中東地區

4月7日，中國外運股份有限公司（簡稱“中外運”）發布投資者關系活動記錄。針對公司合同物流未來計劃在哪些細分行業擴大規模，中外運稱，目前公司合同物流業務聚焦于快消及零售、汽車及工業制造、電子及高科技、醫療健康等細分市場的客戶；除此之外，醫療大健康及新能源也是未來重點發展方向，目前處于初步發展階段。

未來海外并購方向上，中外運將重點圍繞東南亞、中東地區，主要關注可以對公司海外端網絡形成有效補充、增強海外屬地運營能力的標的。但兼并收購取決于市場情況、談判進展等多方面因素，具有不確定性。

#點評：

“一帶一路”沿線的產業布局機遇，是公認的熱門投資標的。尤其是在中方主導的中東大和解和RCEP全員滿格運行的大環境下，相較于全球經濟下行預期和地區危機帶來的負面因素，投資者和企業獲得了難能可貴的信心和慰藉。

中外運的合同物流業務如果真能把握住新興行業趨勢和大環境帶來的新發展機遇，那么在現有資源沉淀和復用的基礎上，其增長空間還是很樂觀的。（運聯研究院田勇）

華貿物流去年營收220.7億元

凈利潤同比增5.16%

4月7日，華貿物流發布2022年年度報告。財報顯示，華貿物流2022年實現營業收入220.7億元，同比下降10.53%;歸母凈利潤8.88億元，同比增長5.16%。

其中，2022 年傳統空海運毛利總額16.49億元，同比2021年的16.1億元加0.39億元；跨境電商物流毛利總額3.03億元，同比2021年的4.93億元降1.9億元。

#點評：

2022年外貿承壓是不爭的事實，尤其第四季度，伴隨著運價跳水，貨代行業普遍出現了業績的大幅下滑。即使是頭部巨頭們也難以幸免。今年，外貿行情能否企穩尚未可知，但有一點可以肯定，那就是華貿物流們疫情期間的“高光時刻”，已經徹底走進歷史，難以再現。（運聯研究院田勇）

京東物流上線“云倉達”業務

同城電商全城送半日達

4月6日，據京東物流供應鏈公眾號消息，京東物流“云倉達”業務上線，可實現同城線上經銷商全城送半日達。

據介紹，“云倉達”聚焦同城電商供應鏈場景，通過打造具備智能訂單處理策略的供應鏈SaaS系統，解耦京東物流的站點配送能力，并向經銷商開放，為O2O非即時需求訂單提供成本、效率、體驗更優的半日達履約方案。

#點評：

隨著消費升級，消費者對于同城電商購物的便利性以及配送時效性的需求增長。同城電商的發展，正逐漸慢慢侵蝕傳統異地電商的市場份額。與此同時，阿里、美團、拼多多等互聯網巨頭，也持續布局同城電商業務。同城電商的戰爭仍將持續。（運聯研究院丁琦）

聯邦快遞宣布重組

合并Express和Ground業務

4月6日消息，聯邦快遞4月5日宣布，將把旗下Express和Ground合并為一項業務，以節約成本，并更好與U PS和亞馬遜競爭。

這一計劃將分階段過渡，預計于2024年6月全面實施。最終，FedEx Express、FedEx Ground、FedEx Services 和其他 FedEx 運營公司將并入FedEx Express Corporation，成為一家運營統一、完全集成的空地網絡公司。FedEx Freight則將作為聯邦快遞集團旗下的獨立公司，繼續提供零擔貨運服務。Raj Subramaniam將擔任合并后組織的總裁兼首席執行官。

聯邦快遞同時宣布將增加2024財年股息，將其普通股的年度股息率提高10%。

#點評：

FedEx也沒有逃開疫情帶來的巨大影響。今年以來，成本精細化控制成為各巨頭的首要戰略。從客戶需求角度來說，國內與國際快遞市場中長途干線與末端配送本來就是一條產業鏈，收費的主體與貨主本身同源。未來將兩項業務拆開收費，可以獲取更多利潤；但業務體量下降及降低成本的要求下，打包成一個產品更具競爭力。（運聯研究院朱敏杰）

僅用96天

全國快遞業務量突破300億件

4月6日消息，國家郵政局監測數據顯示，截至6日上午8時，今年我國快遞業務量達300億件，96天破300億件，比2019年達到300億件提前了99天，比2022年提前了18天。

#點評：

快遞肯定還是個增量市場，雖然增速下降，但業務量依然持續增長。目前，快遞企業間的競爭也開始隨著規模達到一定階段，從單純的價格競爭轉向時效、服務的差異化競爭，利用規模與網絡優勢建立更高的產品護城河。

另外，按照當前的增速，兩年內必然有企業率先進入日均億件的規模較量。屆時，很可能出現新的市場格局。（運聯研究院聶樹軍）

深圳貨拉拉科技

新增新能源車銷售業務

4月5日消息，工商信息顯示，深圳貨拉拉科技有限公司一般經營范圍新增“智能車載設備制造、智能車載設備銷售、新能源汽車整車銷售、汽車零部件及配件制造、新能源汽車電附件銷售”。該公司成立于2016年8月，注冊資本1000萬人民幣，由深圳市喬冠網絡科技有限公司全資持股。

近日，貨拉拉遞交招股書，尋求在香港上市，并在招股書回應“造車”。貨拉拉表示，正利用從現有車輛租售服務經營經驗開拓新商機，如電動商用車研發。

#點評：

近兩年來，市場涌現不少新能源物流車主機廠玩家。未來，新能源物流車是行業的趨勢。“貨拉拉造車”很有可能會類似于“滴滴造車”的模式，更多是服務于平臺內的客戶。

而對于貨拉拉來說，雖然剛提交的招股書宣布已實現盈利，但其還需保持住其他贏利點，以穩住投資者，防止出現像快狗打車一樣，上市不到一年市值僅剩3成。（運聯研究院丁琦）

全球化戰略再獲進展

密爾克衛全資收購新加坡SDL

4月4日消息，近日，密爾克衛收購了新加坡STORE+DELIVER+LOGISTICS PTE LTD （SDL），其在亞太地區的重資產能力正式落地，全球化戰略取得重要進展。

據介紹，SDL在化學品倉庫行業中耕耘超過20年，目前擁有并管理一處化學品倉庫，建筑面積約7649平，坐落于新加坡物流園區。公司同時具備運輸能力，其所提供的倉配一體化服務總額約占新加坡市場的10%，是新加坡第五大倉配服務商。

#點評：

密爾克衛一直沒有停下瘋狂“買買買”的腳步。近年來，密爾克衛一直保持穩定的業績增速，國際上的布局也越來越廣泛。目前，密爾克衛已經在亞太和北美地區成立全資子公司，并不斷并購當地的危化企業，為打造“超級化工亞馬遜”進一步奠定基礎。（運聯研究院石美燕）

萬緯物流2022年營收35.6億元

有望年內發行REITs

4月3日消息，萬科近日發布2022年度報告，報告期內，物流業務（含非并表項目）實現經營收入35.6億元，同比增長17.9%；其中，高標庫營業收入21.6億元，同比增長4.6%；冷鏈營業收入14.0億元，同比增長46.7%。

根據萬科此前年報數據，近三年萬緯物流的經營收入實現38.1%的復合增長率，其中冷鏈業務收入實現56%的復合增長率。

2022年，萬緯物流新開業13個高標庫，可租賃建筑面積94萬平方米；10個冷鏈園區(含5個干冷混合項目)，可租賃建筑面積 37 萬平方米；新開業項目合計可租賃建筑面積132萬平方米。截至報告期末，累計開業項目可租賃建筑面積 964 萬平方米，其中高標庫可租賃建筑面積846萬平方米，穩定期出租率為90%，冷鏈可租賃建筑面積118 萬平方米，穩定期的使用率為75%。

3月31日萬科業績推介會上，萬科執行副總裁、首席運營官劉肖表示，萬緯物流已在浙江和廣東選擇了幾個資產項目，項目規模25萬方左右，已保送至地方發改委，有望今年內發行REITs。

#點評：

距離《“十四五”冷鏈物流發展規劃》發布已一年多時間，冷鏈行業的發展也沒有受到疫情的影響，反而逆向增長。我國冷鏈發展相對比較滯后，還沒有超級巨頭的玩家出現，誰都有機會。（運聯研究院丁琦）

三一集團：今年5月首發整車1165度電、續航超過800公里的電動重卡

4月3日消息，近日，三一集團董事、三一重卡董事長梁林河表示，目前行業進入電動重卡只適合短途工況、不適合長途運輸，以及換電補能“包治百病”兩大誤區。梁林河透露，三一重卡目前已突破了大電量布置、整車熱管理、電芯可靠性及充電慢等難題，將在今年5月首發整車1165度電、續航超過800公里的電動重卡。

#點評：

近年來，三一重卡在新能源重卡領域的增長“名列前茅”。2022年，三一新能源重卡銷量4196輛，市場份額占比16.7%，連續兩年成為新能源市場的“銷冠”。

但電動重卡續航依舊是比較大的問題。目前，電動重卡的平均續航里程在200-300km左右；倘若三一重卡下月成功首發國內超過800km續航的電動重卡，那么，其成為“新能源重卡第一品牌”指日可待。（運聯研究院石美燕）

上海4月1日起禁行國三柴油貨車

根據今年3月上海發布的《關于調整本市國三標準柴油機動車限制通行政策的通告》，自2023年4月1日起，全天24小時，禁止國三柴油貨運機動車輛在上海市轄區內的所有道路通行。違反通行規定的，將由市公安交通管理部門根據《中華人民共和國道路交通安全法》有關規定依法處理。

據悉，2024年7月1日起，上海還將全天禁止國三柴油客運機動車輛，在本市S20外環高速以內的道路上（不含S20外環高速以及S20外環高速高架段投影下的地面道路）行駛。下一步，市交通委將繼續聯合市公安交通管理部門、市生態環境部門，加大對國三柴油貨運機動車的執法檢查力度。同時，根據《上海市進一步鼓勵國三柴油車提前報廢補貼實施辦法》，繼續鼓勵符合條件的車輛提前淘汰，領取淘汰補貼。

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