行業(yè)主要上市公司：冰山冷熱 ( 000530 ) ;雪人股份 ( 002639 ) ;海容冷鏈 ( 603187 ) 等

本文核心數(shù)據(jù)：冷庫行業(yè)競爭梯隊 ; 冷庫庫容 ; 冷庫行業(yè)區(qū)域競爭格局

行業(yè)概況

——定位：冷鏈產(chǎn)業(yè)鏈中重要的基礎(chǔ)運營設(shè)施

冷庫，一般是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。它的基本組成部分是：制冷系統(tǒng)、電控裝置、有一定隔熱性能的庫房、附屬性建筑物等。

按照中冷聯(lián)盟制定的《冷庫標(biāo)識》六大庫容溫區(qū)分類，對全國已經(jīng)投入運營的冷庫進行信息采集統(tǒng)計。冷庫標(biāo)識標(biāo)準(zhǔn)是：高溫庫 ( 恒溫庫 ) 5~15 ℃、中溫庫 ( 冷藏庫 ) 5~-5 ℃、低溫庫 ( 冷凍庫 ) -18~-25 ℃、速凍庫 ( 急凍庫 ) -35~-40 ℃、深冷庫 ( 超低溫庫 ) -45~-60 ℃、氣調(diào)庫 ( 保鮮庫 ) 5~-2 ℃。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游細分行業(yè)多

從我國冷庫行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，上游主要包括內(nèi)部基本設(shè)備、核心零部件、配套設(shè)備，構(gòu)成了我國冷庫的主要基礎(chǔ)設(shè)施 ; 中游為各類冷庫建筑 ; 下游根據(jù)運送產(chǎn)品的不同可分為果蔬流通、乳制品流通、水產(chǎn)品流通等。

從我國產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局來看，上游中內(nèi)部基本設(shè)備的代表企業(yè)包括聯(lián)創(chuàng)股份、德美化工等 ; 配套設(shè)備的代表企業(yè)包括三一重工等。中游的冷庫代表企業(yè)包括冰輪環(huán)境、冰山集團、海容冷鏈等。下游應(yīng)用市場代表企業(yè)包括永輝超市、第一藥業(yè)、雙匯等。

行業(yè)發(fā)展歷程：移動式冷庫是目前建設(shè)重點

近年來，我國冷庫建設(shè)發(fā)展極其迅速，建成的冷庫主要分布在各生果、蔬菜主產(chǎn)區(qū)以及大中城市郊區(qū)的蔬菜基地，如上海、江蘇、浙江以及湖北、河南等地 ; 此外，重要的運輸口岸的冷庫保有量也比較大。隨著農(nóng)產(chǎn)品深加工、食品精加工、生物醫(yī)藥等行業(yè)的快速發(fā)展，冷凍冷藏需求也隨之快速增加，對冷庫噸位、規(guī)模和形式的要求越來越高。冷庫以標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化、工廠化的全新建造理念陸續(xù)取代了原有冷庫的建造形式及經(jīng)營模式。

國家推行節(jié)能環(huán)保政策，在 " 十三五 " 冷鏈發(fā)展過程中，更加注重節(jié)能減排與系統(tǒng)安全。十八屆五中全會提出了 " 綠色發(fā)展 " 的理念，這也為 " 十三五 " 期間我國冷鏈行業(yè)的發(fā)展指明了方向。" 節(jié)能減排，綠色發(fā)展 " 將成為 " 十三五 " 期間冷鏈發(fā)展的主要目標(biāo)。隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，冷庫運行和管理也將遠程智能化，自動溫度調(diào)節(jié)、無人值守、遠程監(jiān)控倉儲等冷庫運營技術(shù)愈加完善。

根據(jù)《" 十四五 " 冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，我國冷庫行業(yè)將進一步注重便捷性、為提高 " 最后一公里 " 冷鏈物流服務(wù)能力而進一步建設(shè)及完善冷庫設(shè)施。

行業(yè)政策背景：規(guī)范支持冷庫行業(yè)發(fā)展

近年來，我國農(nóng)村農(nóng)業(yè)部、國務(wù)院辦公廳等部門均出臺政策規(guī)劃、促進冷庫行業(yè)的發(fā)展。多政策出臺聚焦增加冷庫數(shù)量以及提高冷庫設(shè)施水平。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——我國冷庫總量年增長率保持在 7% 左右

冷庫是冷鏈物流系統(tǒng)的樞紐和重要節(jié)點。根據(jù)中冷聯(lián)盟 2022 版《全國冷鏈物流企業(yè)分布圖》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018 年至 2022 年，我國冷庫容量從 4307 萬噸增長至 5686 萬噸，年復(fù)合增長率為 7.2%，保持了穩(wěn)定的增長趨勢。

——我國加速規(guī)劃建設(shè)骨干冷鏈物流基地

為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施補短板和建設(shè)國家骨干冷鏈物流基地的決策部署，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于做好 2020 年國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作的通知》，該《通知》要求，入選 2020 年度建設(shè)名單的國家骨干冷鏈物流基地既要進一步加強冷鏈物流設(shè)施設(shè)備改造，不斷提高冷鏈物流服務(wù)能力和效率 ; 又要發(fā)揮好示范引領(lǐng)作用，結(jié)合實際先行先試，為以后年度國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)探索經(jīng)驗，為 " 一帶一路 " 建設(shè)、長江經(jīng)濟帶建設(shè)等重大國家戰(zhàn)略以及脫貧攻堅提供有力支撐。

除此之外，2021 年 12 月 12 日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《" 十四五 " 冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》中提出，我國到 2025 年要建設(shè) 100 個左右國家骨干冷鏈物流基地，目前各省市冷鏈物流基地仍在申請過程中。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：廣東省冷庫庫容量占全國比重為 11%

根據(jù)企查貓以 " 通用設(shè)備制造業(yè) " 為選定行業(yè)，以 " 冷庫 " 為關(guān)鍵詞進行精準(zhǔn)搜索，得到冷庫企業(yè)區(qū)域分布。中國冷庫行業(yè)企業(yè)主要分布在江蘇 ( 288 家 ) 、山東 ( 286 家 ) 、浙江 ( 147 家 ) 、廣東 ( 131 家 ) 、河南 ( 120 家 ) 、安徽 ( 112 家 ) 等省份，其余省份企業(yè)不足 100 家。

根據(jù)中冷聯(lián)盟 2022 版《全國冷鏈物流企業(yè)分布圖》披露，2022 年全國重點企業(yè)冷庫總庫容約 5686 萬噸，分布在 30 個省市地區(qū)，山東、廣東、上海、河南、江蘇等 5 個省市庫容位列前五，合計占比高達 42%。其中，廣東省冷庫庫容近 645 萬噸，占全國比重高達 11%，位居第一。

——企業(yè)競爭：盾安環(huán)境、海容冷鏈競爭力較強

目前，冷庫行業(yè)上市公司中，盾安環(huán)境、冰山冷熱、海容冷鏈冷庫業(yè)務(wù)營收遠高于其它企業(yè) ; 凈利率方面，漢鐘精機、四方科技、同方股份、海容冷鏈等企業(yè)盈利能力相對較好，凈利率均超 10%。

按主營業(yè)務(wù)營收金額來看，2022 年，盾安環(huán)境以 101.44 億元的營業(yè)收入位列第一，漢鐘精機營收 32.66 億元，位列第二 ; 海容冷鏈和冰山冷熱分別位列第三第四。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——行業(yè)發(fā)展趨勢：集中度上升、綠色化、坡道庫占比上升

展望未來，中國冷庫行業(yè)發(fā)展主要呈現(xiàn)集中度上升，技術(shù)模塊化、集成化、綠色化以及坡道庫應(yīng)用占比上升的趨勢。

——行業(yè)發(fā)展前景：預(yù)計到 2028 年冷庫庫容達 9023 萬噸

在政策的規(guī)劃下，我國冷鏈物流要初步形成銜接產(chǎn)地銷地、覆蓋城市鄉(xiāng)村、聯(lián)通國內(nèi)國際的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)，基本建成符合我國國情和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點、適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展需要的冷鏈物流體系。2028 年，預(yù)計我國冷庫行業(yè)庫容將達到 9023 萬噸。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國冷庫行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO 咨詢 / 募投可研、IPO 工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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