冷鏈不冷

來源：萌主風(fēng)向標(biāo)

物流指聞?wù)恚臉?biāo)題《掘金：新零售下新冷鏈，順豐、京東各自做了哪些布局？》；驛站精編，僅供參考

近期有這樣一些事件進入我們的視線：

8月17日，京東物流聯(lián)合蘇州市陽澄湖大閘蟹行業(yè)協(xié)會和百余家陽澄湖原產(chǎn)地商家，開啟了“陽澄湖大閘蟹京東物流生鮮冷鏈原產(chǎn)地解決方案推介會”。京東物流擁有“航空+冷藏車”的運輸矩陣，增設(shè)航空線路至近20條，輻射全國近30個省市自治區(qū)，有近300個城市可以做到48小時內(nèi)鮮活送達(dá)，其中近150個城市實現(xiàn)了24小時送達(dá)，上海、蘇州等城市更可以實現(xiàn)6小時極速送達(dá)。

8月22日，順豐控股發(fā)布公告，其募集的80億元配套資金定向增發(fā)已經(jīng)完成，其中7.18億元將用于冷運車輛與溫控設(shè)備的采購，包括冷鏈運輸車輛和EPP溫控箱，26.86億元將用于購置飛機和招募飛行員。8月26日，順豐控股披露2017年半年報，其中冷運業(yè)務(wù)是公司增速最快的業(yè)務(wù)之一，上半年業(yè)務(wù)收入10.34億元，同比增長85.56%，占公司總營收的3.22%。

8月24日，交通運輸部印發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的實施意見》，指出力爭到2020年，初步形成全程溫控、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、運行高效、安全綠色的冷鏈物流服務(wù)體系，“斷鏈”問題基本解決，全面提升冷鏈物流服務(wù)品質(zhì)，有效保障食品流通安全。

當(dāng)我們關(guān)注新零售，我們無法忽視其背后的供應(yīng)鏈體系，而冷鏈物流則是其中的重要環(huán)節(jié)。冷鏈物流是指在易腐食品從產(chǎn)地收購之后，在其加工、貯藏、運輸、分銷、零售直到消費者手中的整個過程中，每個環(huán)節(jié)貨物始終保持一定溫度的一種運輸方式。冷鏈物流可以保證果蔬、肉制品、花木、醫(yī)藥品、奶制品等易腐物品的質(zhì)量，減少運輸損耗。目前我國綜合冷鏈流通率僅為19%，遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國家95%的水平，流通環(huán)節(jié)損耗仍然較大。冷鏈物流的快速發(fā)展勢在必行。

冷鏈物流已經(jīng)成為國家重點扶持的領(lǐng)域，冷庫、冷藏車等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在快速進行。隨著行業(yè)規(guī)模的擴增與技術(shù)的進步，行業(yè)的規(guī)范與整合也將進一步提速。預(yù)計到2019年，生鮮電商市場規(guī)模將達(dá)到3500億元，冷鏈物流的市場空間巨大。

一、新零售與冷鏈物流

我們研究新零售，無法忽視冷鏈物流。無論是盒馬鮮生還是永輝超市，無論是波士頓龍蝦還是新鮮的水果，在它們完好地呈現(xiàn)在消費者面前之前，都要經(jīng)過復(fù)雜的冷鏈運輸過程，而包括冷鏈運輸在內(nèi)的供應(yīng)鏈體系的完善，才是新零售得以快速發(fā)展的前提。本篇報告主要關(guān)注冷鏈運輸。

冷鏈物流是指在易腐食品從產(chǎn)地收購之后，在其加工、貯藏、運輸、分銷、零售直到消費者手中的整個過程中，每個環(huán)節(jié)貨物始終保持一定溫度的一種運輸方式。冷鏈物流可以保證果蔬、肉制品、花木、醫(yī)藥品、奶制品等易腐物品的質(zhì)量，減少運輸損耗。

事實上，冷鏈物流不是的核心不完全是“冷”，而是“恒溫”——不同的產(chǎn)品需要不同的保存溫度：如速凍食品、凍肉品、冰淇淋等需要冷凍運輸(-22℃～-18℃)，水果、蔬菜、飲料、鮮奶制品等需要冷藏運輸（-18℃～-5℃），而醫(yī)藥品需要恒溫運輸（恒溫5℃或10℃）。目前我國冷鏈運輸普及度還不高，綜合冷鏈流通率僅為19%，“斷鏈”問題突出，而發(fā)達(dá)國家的冷鏈流通率可以達(dá)到95%。

8月17日，京東物流聯(lián)合蘇州市陽澄湖大閘蟹行業(yè)協(xié)會和百余家陽澄湖原產(chǎn)地商家，開啟了“陽澄湖大閘蟹京東物流生鮮冷鏈原產(chǎn)地解決方案推介會”。京東物流擁有“航空+冷藏車”的運輸矩陣，增設(shè)航空線路至近20條，輻射全國近30個省市自治區(qū)，有近300個城市可以做到48小時內(nèi)鮮活送達(dá)，其中近150個城市實現(xiàn)了24小時送達(dá)，上海、蘇州等城市更可以實現(xiàn)6小時極速送達(dá)。

8月22日，順豐控股發(fā)布公告，其募集的80億元配套資金定向增發(fā)已經(jīng)完成，其中7.18億元將用于冷運車輛與溫控設(shè)備的采購，包括冷鏈運輸車輛和EPP溫控箱，26.86億元將用于購置飛機和招募飛行員。8月26日，順豐控股披露2017年半年報，其中冷運業(yè)務(wù)是公司增速最快的業(yè)務(wù)之一，上半年業(yè)務(wù)收入10.34億元，同比增長85.56%，占公司總營收的3.22%。

8月24日，交通運輸部印發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的實施意見》，指出力爭到2020年，初步形成全程溫控、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、運行高效、安全綠色的冷鏈物流服務(wù)體系，“斷鏈”問題基本解決，全面提升冷鏈物流服務(wù)品質(zhì)，有效保障食品流通安全。

二、冷鏈物流的原理和意義

冷鏈物流需求較大的領(lǐng)域主要有醫(yī)藥、冷飲、乳制品、生鮮農(nóng)產(chǎn)品等：

醫(yī)藥：，都屬于醫(yī)藥冷藏物流范疇。

冷飲：2015年我國冷飲產(chǎn)銷量達(dá)310萬噸，人均消費量達(dá)2.4公斤/年，生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華東、華北和中南。冷飲產(chǎn)銷總量高，對冷鏈運輸需求巨大。

乳制品：乳產(chǎn)品需要將鮮奶運至乳品廠加工而成，而鮮奶是對溫度要求非常高的產(chǎn)品。為防止鮮奶在運輸中溫度升高，尤其是在夏季，一般選在早晚或者夜間運輸。運輸時間也有限制，從擠奶到進廠貯藏的牛奶，其全程低溫封閉式運輸需在6小時內(nèi)完成。

生鮮農(nóng)產(chǎn)品：我國每年消費易腐食品超過10億噸，主要有果蔬、肉類、水產(chǎn)品等。目前綜合冷鏈流通率僅為19%，遠(yuǎn)低于歐美95%的水平，腐損率較高。僅果蔬每年的流通腐損率就達(dá)25%，損失近千億。

不同商品對冷鏈物流的溫度要求不同，需要有所區(qū)分。比如速凍食品、凍肉、冰激凌等貨物需要冷凍運輸（-22℃～-18℃），水果、蔬菜、鮮奶制品需要冷藏運輸（-18℃～-5℃），而有些醫(yī)藥品則需要更嚴(yán)苛的恒溫運輸（恒溫5℃或10℃）。

冷鏈物流的基礎(chǔ)設(shè)施主要有冷庫、冷藏車、保溫盒、超市的冷藏陳列柜等，涵蓋了倉儲、運輸、配送、零售等各個環(huán)節(jié)，這其中任何一個環(huán)節(jié)冷鏈設(shè)施的缺失（即“斷鏈”情況），都會讓產(chǎn)品品質(zhì)有所折扣。其中冷庫和冷藏車是最核心的設(shè)施，在冷鏈中的投資占比也最高。

現(xiàn)代化的標(biāo)準(zhǔn)冷庫內(nèi)部有鋼架結(jié)構(gòu)，方便鏟車進行作業(yè)。冷庫消耗的主要是電能，為了降低能源消耗，冷庫會采用更好的保溫材料和能耗更低的制冷設(shè)備，并采用計算機系統(tǒng)調(diào)控溫度。為了實現(xiàn)全程無斷鏈，冷庫還應(yīng)該包括存儲區(qū)、流通加工區(qū)等基本功能分區(qū)，同時根據(jù)客戶的需求，還有預(yù)冷區(qū)、解凍區(qū)等特殊功能分區(qū)。此外，為避免斷鏈并提高貨物裝卸效率，冷藏車車廂還應(yīng)與冷庫裝車站臺實現(xiàn)無縫銜接。日常管理中，冷庫的作業(yè)應(yīng)盡量集中，集中作業(yè)有利于節(jié)省各功能區(qū)域的能耗。

冷藏車是指具有隔熱車廂并安裝制冷裝置的汽車。按制冷方式的不同，冷藏車可以分為機械冷藏汽車、冷凍板冷藏汽車、液氮冷藏汽車、干冰冷藏汽車、冰冷冷藏汽車等，其中機械冷藏車最為常見。冷藏車廂體大多采用分片拼裝的“三明治”板組裝而成，內(nèi)板與外板之間夾著保溫材料，主要采用聚氨酯發(fā)泡材料。車廂內(nèi)安裝制冷機，駕駛室內(nèi)有溫度監(jiān)控和調(diào)節(jié)裝置。

冷藏車的操作要比普通運輸車復(fù)雜很多，比如要根據(jù)運輸貨物的不同來設(shè)定不同的溫度；對于不同的貨物如速凍食品或生鮮物品需要選用不同的包裝；裝貨時需要采用雙面托板來裝貨，以保證地面冷空氣的流通。

三、我國冷鏈運輸?shù)默F(xiàn)狀

我國冷鏈運輸起步較晚，但是發(fā)展迅速。2014年到2015年，水產(chǎn)品、肉類、果蔬的冷鏈流通率快速上升。水產(chǎn)品的冷鏈流通率從23%上升到41%，肉類的冷鏈流通率從15%上升到34%。果蔬的冷鏈流通率上升最快，從5%上升到了22%。冷庫容量從2012年的7608萬立方米上升到2016年的12008萬立方米，復(fù)合增速達(dá)12%。

人均冷庫容量不高，而且分布不均。雖然我國冷庫總?cè)莘e已經(jīng)躋身全球第三，僅次于美國和印度，但是人均冷庫容積不到發(fā)達(dá)國家的1/2。根據(jù)全球冷鏈聯(lián)盟（GCCA）的數(shù)據(jù)，2016年我國人均冷庫容積為0.14立方米，遠(yuǎn)低于美國0.44立方米和日本0.28立方米的人均冷庫容積。而且我國冷庫資源分布不均，截至2016年，65%的冷庫資源都分布在東部地區(qū)。以上海為例，人均冷庫容積達(dá)0.29立方米，遠(yuǎn)高于全國平均水平，甚至超過日本的人均水平。

冷庫租金成本遠(yuǎn)低于腐爛損耗。租金方面，冷庫的出租單價在3元/（噸*天）左右，天氣炎熱地區(qū)如海南、以及季節(jié)性強的地區(qū)如上海的租賃價格更高。此外電商、保稅、商檢、包倉類型冷庫收費能達(dá)到5元/（噸*天）。以上海地區(qū)4.5元/（噸*天）的價格計算，假設(shè)蘋果的周轉(zhuǎn)天數(shù)為30天，一噸蘋果的倉儲費僅為135元，而一噸蘋果的售價在1萬元左右，因此冷庫的倉儲費占比僅為1.35%，遠(yuǎn)低于因腐爛而產(chǎn)生的損耗。電商倉因為分揀、配送比較復(fù)雜，倉儲費用更高。造價方面，普通倉庫造價為400元/平方米，冷庫由于需要配套保溫系統(tǒng)，所以造價高于2000 元/平方米，建一座中型冷庫成本高達(dá)數(shù)千萬元。

冷藏車作為冷鏈運輸環(huán)節(jié)最重要的交通工具，其產(chǎn)銷量逐年增加。我國冷藏車產(chǎn)量從2012年的8542輛增加到2016年的2.61萬輛，復(fù)合增速達(dá)32%。2016年我國冷藏車產(chǎn)量排名前五的企業(yè)占全國總產(chǎn)量的61%，其中排名第一的北汽福田的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的35%。冷藏車行業(yè)的集中度已經(jīng)達(dá)到比較高的水平。雖然冷藏車產(chǎn)量逐年增加，但是總的保有量依舊不高，估計截至2016年末，冷藏車保有量僅為10萬輛，不足1400萬輛貨車保有量的1%，也遠(yuǎn)低于日本23萬輛的冷藏車保有量，冷藏車這個細(xì)分領(lǐng)域仍有巨大的發(fā)展空間。

四、冷鏈運輸?shù)慕?jīng)營模式

由于我國冷鏈物流還比較分散，存在監(jiān)控不到位、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等諸多問題，“斷鏈”問題時有發(fā)生。比如為了節(jié)省成本，有的司機在運輸過程中關(guān)掉制冷機，快到目的地時再開機制冷；比如在搬運、裝車過程中，人員操作不到位導(dǎo)致溫度過高。

冷藏車和冷庫的運營管理比普通運輸車和倉庫復(fù)雜得多，操作不當(dāng)容易使冷鏈?zhǔn)?，比如沒有根據(jù)貨物的要求設(shè)定合適的溫度。我們認(rèn)為冷鏈物流行業(yè)需要規(guī)模化企業(yè)的不斷投入，以促進和規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，如榮慶物流、順豐物流都在所有自營及外包的冷藏車上安裝了監(jiān)控系統(tǒng)，可以實時監(jiān)控車輛速度、溫度、準(zhǔn)點率、疲勞駕駛等。

五、順豐VS京東：巨頭的探索與部署

相比于順豐，京東擁有更好的產(chǎn)品出口（平臺優(yōu)勢），而順豐擁有更為龐大的基礎(chǔ)設(shè)施和冷鏈網(wǎng)絡(luò)。不過冷鏈物流行業(yè)還沒有發(fā)展到巨頭激烈競爭的階段。

1.順豐冷運“四網(wǎng)合一”打造供應(yīng)鏈冷運模式：

順豐的冷運業(yè)務(wù)主要聚焦于食品生鮮與醫(yī)藥物流兩個領(lǐng)域，目前已經(jīng)搭建了冷運宅配網(wǎng)、冷運城配網(wǎng)、冷運干線網(wǎng)及冷運倉庫網(wǎng)。冷運倉庫網(wǎng)提供冷凍/冷藏倉儲服務(wù)，冷運干線網(wǎng)提供冷運倉庫間直發(fā)服務(wù)，冷運城配網(wǎng)往來于冷運倉庫與重點城市之間，冷運宅配提供門到門的服務(wù)。依托搭建的四個冷運網(wǎng)絡(luò)，順豐目前涉足了多種冷鏈配送服務(wù)，如醫(yī)藥商配、醫(yī)藥零擔(dān)、醫(yī)藥專車、醫(yī)藥專遞、冷運到家、冷運零擔(dān)、冷運到店、冷運專車等。

順豐的冷運業(yè)務(wù)不僅涵蓋了B2C、C2C的傳統(tǒng)電商配送業(yè)務(wù)，而且覆蓋了企業(yè)客戶。比如醫(yī)藥零擔(dān)、醫(yī)藥專車、冷運零擔(dān)、冷運專車都為企業(yè)提供冷鏈配送服務(wù)。我國目前冷鏈物流分工并未細(xì)化，不同企業(yè)的質(zhì)量參差不齊，冷庫、冷藏車的數(shù)據(jù)無法實時監(jiān)控和共享。順豐通過自建全鏈條的閉環(huán)運輸，可以提供更為優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的冷鏈物流服務(wù)。

截至2017H1，順豐冷運的網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋了180個城市及周邊地區(qū)，擁有61座食品冷庫、174條食品冷運干線，2座醫(yī)藥冷庫、22條醫(yī)藥干線，食品冷庫運營面積23.6萬平米，醫(yī)藥冷庫1.3萬平米。生鮮食品行業(yè)的合作客戶有花意生活、百果園、網(wǎng)易嚴(yán)選等，醫(yī)藥行業(yè)的合作客戶有哈藥、賽諾菲、邁瑞等。

冷運業(yè)務(wù)已經(jīng)成為公司收入增速最快的業(yè)務(wù)之一。2017H1冷運業(yè)務(wù)收入達(dá)10.34億元，增速達(dá)86%，占公司總營收的3.22%。公司募投項目中7.18億元將用于冷運車輛與溫控設(shè)備的采購，包括冷鏈運輸車輛和EPP溫控箱。此外還有26.86億元將用于購置飛機和招募飛行員。我們認(rèn)為募投資金的到位將進一步加速順豐在冷鏈運輸領(lǐng)域的布局。

2.京東物流依托用戶優(yōu)勢專注生鮮電商：

京東是國內(nèi)最大的B2C電商之一。2017年第二季度，公司占中國網(wǎng)絡(luò)零售B2C市場份額的32.9%，僅次于天貓。截至2017H1，京東的活躍用戶數(shù)達(dá)到2.58億，2017H1同比增長37%。依托積累的用戶優(yōu)勢，京東不斷發(fā)力生鮮電商——電商領(lǐng)域最后一塊高地。

我國生鮮電商市場規(guī)模從2012年的40.5億元增長到2016年的913.9億元，復(fù)合增速達(dá)118%，預(yù)計到2019年將達(dá)到3500億元。生鮮電商最需要解決的問題在于物流環(huán)節(jié)，由于生鮮對時效、溫控要求很高，配送的成本遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)電商產(chǎn)品，目前大部分生鮮電商依舊處于虧損狀態(tài)。而京東擁有平臺優(yōu)勢以及從干線到最后一公里的高效配送網(wǎng)絡(luò)，僅需將常規(guī)配送升級到冷鏈配送，在同業(yè)競爭中顯得更為強大。

京東生鮮事業(yè)部成立于2016年1月，簽約的供應(yīng)商超過2000個，經(jīng)營全品類生鮮產(chǎn)品，包含海鮮水產(chǎn)、水果、蔬菜、肉禽蛋品和速凍品等。目前京東在全國已建立10個生鮮冷庫，覆蓋深冷（-22℃以下）、冷凍（-18℃）、冷藏（0-4℃）和控溫（10-15℃；16-25℃）四個溫區(qū)。除了自營的10個冷倉庫，京東還和部分供應(yīng)商之間合作建立了協(xié)同倉，倉庫由供應(yīng)商在原產(chǎn)地建立，但其中應(yīng)用的管理系統(tǒng)、作業(yè)流程、培訓(xùn)工作和物流冷鏈相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施則由京東提供，通過縮短中間環(huán)節(jié)，實現(xiàn)產(chǎn)地直發(fā)。

京東接到用戶的訂單后，進行分揀打包出庫，每個訂單用保溫箱單獨打包，再使用冷藏車運送至各個配送點，最后由配送員完成最后一公里的配送。而京東生鮮的配送人員就是京東商城的配送人員，因此大大降低了配送體系的建設(shè)門檻。目前京東冷庫內(nèi)的商品周轉(zhuǎn)天數(shù)是26天，水果更短，僅為5天。

以即將上市的陽澄湖大閘蟹為例。京東采用“航空+冷藏車”的運輸矩陣，可以輻射全國近30個省市自治區(qū)，有近300個城市可以做到48小時內(nèi)鮮活送達(dá)，其中近150個城市實現(xiàn)了24小時送達(dá)，上海、蘇州等城市更可以實現(xiàn)6小時極速送達(dá)。

為了更快的配送，京東還采用了“協(xié)同倉”和“銷地倉”的模式，前者在陽澄湖畔設(shè)計協(xié)同倉用于暫存、分揀捕撈起來的大閘蟹，從協(xié)同倉出庫的大閘蟹直接發(fā)往消費者，實現(xiàn)無縫對接。后者則是充分利用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析預(yù)測，然后提前將商品運送至銷售地的倉庫進行暫存，用戶下單后，將直接從“銷地倉”發(fā)貨，通過送貨距離的大大縮短來提升時效。

冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：19937817614

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標(biāo)簽:

食品安全網(wǎng)

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