作者簡介：

沈佳慧 南京睿立方投資咨詢有限公司高級項目經(jīng)理

王 艷 企業(yè)管理碩士、注冊會計師、律師。南京睿立方投資咨詢有限公司合伙人，中國技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)會投融資分會創(chuàng)始會員。長期致力于城建投融資領(lǐng)域的研究，并在政府投融資平臺發(fā)展轉(zhuǎn)型、國資國企改革、創(chuàng)新投融資（含PPP）等方面具有豐富的實踐經(jīng)驗和研究成果。

摘要：我國是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)產(chǎn)品的流通對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)民收入的增加具有重要意義。而冷鏈物流對于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通，提高農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全和推動消費者轉(zhuǎn)型升級有著重要的意義。本文通過對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流現(xiàn)狀分析和政策的梳理總結(jié)，提出農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)的未來發(fā)展相關(guān)對策，并充分考量農(nóng)投類平臺公司在助力農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的同時實現(xiàn)自身的轉(zhuǎn)型升級。

一、冷鏈物流相關(guān)政策梳理

2010年6月國家發(fā)改委發(fā)布了《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，吹響了冷鏈物流大舉發(fā)展的號角。近年來，中央接連發(fā)布了有關(guān)冷鏈物流的政策法規(guī)，如2018年，《中共中央國務(wù)院關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》中提出重視農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)，2019年8月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費的意見》擴大農(nóng)產(chǎn)品流通，進(jìn)一步完善了冷鏈物流發(fā)展的政策環(huán)境。在2019年中央政治局會議提出實施城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施補短板工程的要求后，我國冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快推進(jìn)?！吨泄仓醒?國務(wù)院關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點工作確保如期實現(xiàn)全面小康的意見》（中發(fā)〔2020〕1號）提出“啟動農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)工程。安排中央預(yù)算內(nèi)投資，支持建設(shè)一批骨干冷鏈物流基地?！?020年8月國家發(fā)改委辦公廳印發(fā)了《關(guān)于做好縣城城鎮(zhèn)化流通設(shè)施補短板強弱項工作的通知》（發(fā)改辦經(jīng)貿(mào)〔2020〕580號）（以下簡稱“《通知》”）?！锻ㄖ饭膭羁h城建設(shè)低溫加工處理中心、流通型冷庫及分揀、配送等冷鏈配套設(shè)施，鼓勵發(fā)展專業(yè)冷藏運輸車隊，補齊“最后一公里”服務(wù)短板，滿足小微企業(yè)和城鎮(zhèn)居民生鮮食品分撥配送及消費需要。

一系列促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)，主要聚焦在農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流設(shè)施布局、冷鏈物流體系建設(shè)、促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通等方面，極大地促進(jìn)國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)的規(guī)范、快速發(fā)展。

表1 2018年以來關(guān)于冷鏈物流方面的主要政策文件

二、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流現(xiàn)狀及問題分析

冷鏈物流是指為保持食品新鮮的品質(zhì)或其他產(chǎn)品（醫(yī)藥等）的效能以及減少運輸損耗，在其加工、貯藏、運輸、分銷、零售等環(huán)節(jié)，貨物始終保持一定溫度的一種物流運輸方式，由預(yù)冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲存、冷鏈運輸和配送及冷鏈銷售幾方面構(gòu)成，涉及冷庫、冷藏車、保溫盒、冷藏陳列柜等設(shè)施。

我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)共經(jīng)歷了三個階段的發(fā)展，即1998-2007年為萌芽階段；2008-2017年為冷鏈物流“2.0”時代；2018年至今為冷鏈物流的“3.0”時代。其中，進(jìn)入“3.0”時代，冷鏈物流行業(yè)進(jìn)一步蛻變，在產(chǎn)業(yè)環(huán)境、冷鏈意識、技術(shù)裝備等多方面都體現(xiàn)了升級進(jìn)步。

圖1 我國冷鏈物流發(fā)展歷程

冷鏈物流行業(yè)的細(xì)分產(chǎn)品主要包括食品、醫(yī)藥和化工，其中食品的冷鏈需求占冷鏈?zhǔn)袌鲂枨蟮谋戎刈畲蟆?019年食品冷鏈物流需求量占冷鏈物流需求總量達(dá)90%；其次是化工產(chǎn)品，其冷鏈需求占比達(dá)9%。

隨著行業(yè)發(fā)展環(huán)境的改善和市場需求的提高，我國冷鏈物流行業(yè)的市場規(guī)模逐年擴大。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國冷鏈物流市場規(guī)模為3391億元，比2018年增505億元。今后伴隨我國經(jīng)濟(jì)水平和城鎮(zhèn)化率的不斷提升，以及一系列促進(jìn)消費升級、擴大國內(nèi)市場的政策實施，預(yù)計未來幾年我國冷鏈物流的市場規(guī)模還將進(jìn)一步提升。

（一）政策支持發(fā)展快，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈?zhǔn)袌鲂枨缶薮?/strong>

圖4 農(nóng)產(chǎn)品流通冷鏈物流全環(huán)節(jié)覆蓋圖

在有利政策的支持下，我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流市場的增長態(tài)勢良好。近幾年，我國食品冷鏈物流需求量保持著20%左右的增速。2019年，我國食品冷鏈物流需求量約2.35億噸，同比增長24.65%。隨著人民生活水平的提高和消費意愿的提升，我國食品冷鏈物流總額也持續(xù)增長。2019年，全國食品冷鏈物流總額約6.1萬億元，同比增長27.08%。

生產(chǎn)力的提高使農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長，這也刺激著農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流需求規(guī)模快速增長。整體的生鮮電商市場規(guī)模也在穩(wěn)步增長，漸成氣候的生鮮電商也勢必推動農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流更快的發(fā)展。

（二）冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)薄弱，區(qū)域發(fā)展不平衡

與迅速增長的消費需求相比，我國冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施冷庫建設(shè)相對落后。2015-2019年，我國冷庫總量呈逐年遞增趨勢。2019年，全國冷庫總量約6053萬噸，新增庫容814.5萬噸，與需求量2.352億噸差距較大。從人均冷庫面積來看，根據(jù)國際冷藏倉庫協(xié)會(IARW)數(shù)據(jù)，2018年美國人均庫容面積達(dá)到0.49立方米/人，日本為0.315立方米/人，加拿大為0.316立方米/人，中國僅有0.132立方米/人，反映出國內(nèi)冷庫建設(shè)規(guī)模仍有較大的成長空間。

2015-2019年，我國冷藏車保有量也呈逐年遞增趨勢。2019年，我國冷藏車保有量約21.47萬輛，較2018年增加3.47萬輛。但我國冷藏保溫汽車占貨運汽車的比例僅為0.3%左右，而美國為1%，德國等發(fā)達(dá)國家均為2%-3%。

根據(jù)2018年中物聯(lián)冷鏈委和艾媒數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，我國在物流設(shè)施設(shè)備和技術(shù)管理上呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域性不平衡。華東區(qū)域以江浙皖滬為代表的省市，城市化水平高，交通線路發(fā)達(dá)，冷庫保有量也最大，占全國冷庫保有量的35%以上，并遠(yuǎn)高于其他區(qū)域，次之是華中區(qū)域，但也只接近15%，而西部內(nèi)陸區(qū)域和東北地區(qū)均低于10%。

標(biāo)桿性的冷鏈物流企業(yè)掌握并運用先進(jìn)冷鏈技術(shù)與供應(yīng)鏈管理，在數(shù)量分布上也呈現(xiàn)出“東多西少”的態(tài)勢，并集中于沿海地區(qū)。2019年，我國冷鏈物流企業(yè)數(shù)量約1832家。分區(qū)域來看，華東地區(qū)的企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)686家，占比全國企業(yè)數(shù)量的37%；其次是華南地區(qū)，企業(yè)數(shù)量達(dá)296家，占比全國企業(yè)數(shù)量的16%。

（三）冷鏈流通率和冷藏運輸率偏低，農(nóng)產(chǎn)品流通腐損率高

當(dāng)前中國不同產(chǎn)品的冷鏈流通率分別為在20%-45%之間，冷藏運輸率分別為在35%-75%之間。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布的《2019農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈研究報告》數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷藏運輸率分別為35%、57%、69%，而發(fā)達(dá)國家平均冷藏運輸率高達(dá)90%以上。國內(nèi)冷藏運輸率低使得大多數(shù)生鮮農(nóng)產(chǎn)品在運輸過程中得不到規(guī)范的保溫、保濕、冷藏。

根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前我國水果、蔬菜、肉類、水產(chǎn)品流通腐損率分別達(dá)到11%左右、20%以上、8%、10%。而在發(fā)達(dá)國家，果蔬損失率一般控制在5%以下，其中，美國由于農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈以冷鏈物流為支撐，果蔬從田間到餐桌過程中的損耗率僅有1%-2%。由于冷鏈缺失或“斷鏈”現(xiàn)象的存在，我國每年約浪費1200萬噸水果和1.3億噸蔬菜，總值高達(dá)100億美元。易腐農(nóng)產(chǎn)品冷鏈應(yīng)用率的差距，決定了農(nóng)產(chǎn)品最終效益的差異。

（四）第三方冷鏈物流發(fā)展緩慢，信息化程度低

現(xiàn)階段國內(nèi)第三方冷鏈物流主要涉及貨運代理、庫存管理、貨物裝卸搬運等方面，發(fā)展比較緩慢，即使由京東、順豐等大型第三方冷鏈物流企業(yè)投入資金，開展冷鏈儲備、運輸與管理體系的建設(shè)，仍然不能完全覆蓋城鄉(xiāng)、農(nóng)村等低級市場，無法滿足大量農(nóng)產(chǎn)品消費群體的需求。

多數(shù)企業(yè)缺乏冷鏈物流管理的信息化系統(tǒng)，難以根據(jù)不同生鮮農(nóng)產(chǎn)品的冷鏈要求，對相關(guān)的溫度、濕度或氣壓等環(huán)境進(jìn)行靈活控制，這使得蔬菜、水果等新鮮農(nóng)產(chǎn)品的冷鏈運輸，常常由于碰撞、擠壓或發(fā)熱而產(chǎn)生損壞問題。同時企業(yè)有限的物流服務(wù)覆蓋網(wǎng)絡(luò)和延遲的物流信息系統(tǒng)使得難以確保冷鏈物流所提供產(chǎn)品的質(zhì)量。

（五）農(nóng)產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測體系有待完善

雖然我國先后出臺了《食品冷鏈物流追溯管理要求》、《冷鏈物流分類與基本要求》等冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)，但這些標(biāo)準(zhǔn)大多為推薦性參考標(biāo)準(zhǔn)，缺乏強制力。生鮮農(nóng)產(chǎn)品由于流通環(huán)節(jié)眾多，流通標(biāo)準(zhǔn)要求較高，在缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有效監(jiān)督的情況下，產(chǎn)品品質(zhì)難以保證。即使部分平臺會提供食品溯源服務(wù)，在經(jīng)過復(fù)雜的流通環(huán)節(jié)后，也無法確保食品安全。很多企業(yè)表面打著全程冷鏈的旗號，實際上為了節(jié)省物流成本，運用敞篷車運送低溫物品或進(jìn)行間歇式供冷，在運送途中關(guān)掉冷凍設(shè)備。這并不是少數(shù)現(xiàn)象，會大大降低農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，導(dǎo)致我國農(nóng)產(chǎn)品安全問題頻頻爆發(fā)。

（六）冷鏈物流成本高，企業(yè)生存壓力大

前期設(shè)施技術(shù)的資金投入非常大，農(nóng)產(chǎn)品的流通成本更是占到總成本的六成以上。冷鏈所使用的冷庫因需要配置溫控系統(tǒng)，其每平方米的造價要比普通倉庫高數(shù)千元，所以，中型冷庫的成本就已達(dá)千萬元，3萬噸左右的冷庫更是需要上億元的資金投入。

在運營過程中，冷鏈農(nóng)產(chǎn)品對保存溫度的要求非常嚴(yán)苛。特別是一些容易腐敗的水果，例如草莓、荔枝、芒果等鮮果，它們的最佳存儲溫度是5~15℃，在存儲過程中需要使用大量冰袋和保溫泡沫箱。為了防止擠壓，還需要多層包裝和使用吸塑盒固定位置來減少損耗，再加上專業(yè)冷庫的建設(shè)成本，導(dǎo)致食品冷鏈的倉儲成本過高。冷鏈成本高昂的另一個原因是高物流成本。由于基礎(chǔ)設(shè)施的不到位，冷鏈物流存在著物流成本過高的問題，影響了冷鏈?zhǔn)称肥袌龅拇蟊娀?/p>

三、當(dāng)前形勢下農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的發(fā)展對策

（一）加大政府支持力度，加強冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

各級政府應(yīng)大力支持冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對企業(yè)冷庫建設(shè)、購買冷藏車輛等給予資金補助，在各交通收費站給予農(nóng)副產(chǎn)品運輸車輛免費或優(yōu)惠通行的待遇；增加綠色通行證發(fā)放數(shù)量和冷鏈物流市場建設(shè)專項補助資金，加大對冷鏈物流企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的信貸支持，減輕企業(yè)前期投入負(fù)擔(dān)；方便企業(yè)融資，幫助其擴大經(jīng)營規(guī)模，使物流企業(yè)提高增值服務(wù)水平。

規(guī)?；a(chǎn)地化的冷鏈物流設(shè)施將會是我國重要基建?！笆奈濉逼陂g，農(nóng)投類平臺公司應(yīng)充分獲取政府資金及政策等相關(guān)支持，加速冷鏈相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的布局，加快各級冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。前期積極推進(jìn)冷庫等設(shè)施建設(shè)；后續(xù)可以開展骨干冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園項目，配備農(nóng)產(chǎn)品預(yù)冷、清選分級、分揀包裝、保鮮、初加工、深加工、冷藏冷凍及冷鏈運輸?shù)仍O(shè)施設(shè)備，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品展示與交易平臺、農(nóng)事綜合服務(wù)平臺等。

（二）大力發(fā)展第三方物流產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)成本優(yōu)化

為了提高供應(yīng)鏈整體效率，解決農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流成本過高的問題，最好的方法就是大力發(fā)展第三方物流，共享資源，實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。因為第三方物流意味著共同配送，不同企業(yè)的產(chǎn)品可以使用同一個冷庫，同一輛運輸車，對同一區(qū)域的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一配送。這樣可以提高資源利用效率，大大節(jié)省倉儲和運輸成本。同時，因為冷鏈物流最重要是“最后一公里”，即物流最后的配送服務(wù)。第三方物流可以設(shè)立統(tǒng)一的社區(qū)提貨點，既方便了顧客，也節(jié)省了人力物力資源。

“十四五”期間，農(nóng)投類平臺公司在冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對完善的前提下，前期以對外整體租賃為主，不負(fù)責(zé)具體的運營，只收取租賃費用。待當(dāng)?shù)乩滏溛锪骶W(wǎng)絡(luò)形成后，公司應(yīng)過渡到以自主運營為主模式，打造專業(yè)運營團(tuán)隊，構(gòu)建成熟冷鏈物流服務(wù)模式，打造專注于城市配送的第三方現(xiàn)代物流服務(wù)商。運營模式方面，通過冷鏈物流服務(wù)以食品冷藏倉儲和冷鏈配送為主，通過對二者的協(xié)調(diào)管理和有機結(jié)合，為客戶提供從供應(yīng)商處提貨—按標(biāo)準(zhǔn)驗收入庫—產(chǎn)成品配送等第三方冷鏈物流一體化的服務(wù)。冷藏倉儲業(yè)務(wù)的經(jīng)營模式主要分為冷儲模式和第三方倉儲管理模式兩種，建議公司不斷提高第三方倉儲管理模式比例，增加活力空間。冷鏈配送有自營車輛和分包外協(xié)運輸兩種模式，公司前期可通過分包外協(xié)運輸模式進(jìn)行冷鏈配送，后期配備一定的自營冷藏車輛。

（三）改善冷鏈物流標(biāo)準(zhǔn)體系，加強監(jiān)督力度

因為對于農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測工作沒有一個恒定的標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測工作的效率較低，并且農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量難以得到有效的保證，為了改變這一現(xiàn)狀，我國政府應(yīng)及時對食品安全質(zhì)量檢測工作進(jìn)行改善，制定出一個恒定的標(biāo)準(zhǔn)，并對冷鏈物流運輸業(yè)務(wù)進(jìn)行完善，加大對冷鏈運輸物流工作的管理力度，加強食品質(zhì)量的監(jiān)督工作，建立相關(guān)的規(guī)定，此外，為了有效地提升冷鏈物流行業(yè)的技術(shù)水平，政府還需要加大資金投入，為農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測工作奠定出良好的基礎(chǔ)。

“十四五”期間，農(nóng)投類平臺公司依托政府的支持，成立農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測實驗室，獲取檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定（CMA）證書、食品檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定（CMAF）證書等相關(guān)資質(zhì)，快速開展農(nóng)產(chǎn)品檢測檢驗相關(guān)業(yè)務(wù)，為冷鏈產(chǎn)品及公司涉及的相關(guān)產(chǎn)品提供檢測服務(wù)。同時積極拓展政府類客戶，承接農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門、質(zhì)檢部門、環(huán)保部門等強制性檢測業(yè)務(wù)。后期公司可加大營銷體系的改革和營銷人才的引進(jìn)，加強營銷渠道建設(shè)力度，通過招投標(biāo)方式積極入圍外地農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測機構(gòu)。

（四）利用“互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流”，打造智慧冷鏈物流服務(wù)平臺

隨著科學(xué)的飛速發(fā)展以及技術(shù)的進(jìn)步，冷鏈物流的信息化、智能化程度將在現(xiàn)階段的基礎(chǔ)上繼續(xù)深化，成為未來行業(yè)發(fā)展的主要方向。冷鏈的信息化、智能化是實現(xiàn)冷鏈貨物的溯源追蹤、落實冷鏈貨物的安全責(zé)任的有效手段，也是企業(yè)增進(jìn)盈利能力的手段，能提升整體流通性冷庫利用效率，降低單位貨物能耗水平，有助于經(jīng)營者分析冷庫庫存情況和冷庫利用周轉(zhuǎn)率，為管理精細(xì)化做鋪墊；有助于冷鏈企業(yè)從僅僅提供運輸、儲藏等低附加值功能服務(wù)，向提供信息、管理甚至咨詢服務(wù)延伸，提升整體服務(wù)價值。

“十四五”期間，農(nóng)投類平臺公司應(yīng)不斷加強冷鏈物流信息技術(shù)的應(yīng)用，包括物流綜合信息管理系統(tǒng)、倉儲管理系統(tǒng)（WMS）、地理信息系統(tǒng)（GIS）、GIS技術(shù)等。后續(xù)可以以大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、IT技術(shù)為依托，以冷鏈運輸配送功能、倉儲設(shè)施和產(chǎn)品為主要交易目標(biāo)，同時整合諸如信息服務(wù)、交易匹配、物流融資、在線支付、供應(yīng)鏈優(yōu)化和保險等增值服務(wù)，利用“互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流”，打造智慧冷鏈物流服務(wù)平臺。

（五）培養(yǎng)和引進(jìn)專業(yè)人才

“十四五”期間，農(nóng)投類平臺公司應(yīng)重視對直接參與農(nóng)產(chǎn)品冷藏物流的農(nóng)民和公司職員，冷藏管理人員、貨運司機等人員的培訓(xùn)。加強對農(nóng)業(yè)保鮮知識、設(shè)備維護(hù)和信息技術(shù)利用的培訓(xùn)，可以直接減少收獲后的農(nóng)業(yè)和能源浪費，確保農(nóng)產(chǎn)品的新鮮質(zhì)量。同時加強冷鏈物流、食品儲運、機械制冷、電子商務(wù)、包裝印刷、化學(xué)工程和電子信息等領(lǐng)域人才的選拔與培養(yǎng)。此外，平臺公司可以引進(jìn)國內(nèi)外知名專家為公司提供服務(wù)，并為各個領(lǐng)域的專業(yè)人員提供交流和學(xué)習(xí)的機會，促進(jìn)冷鏈物流各方面人才的聯(lián)系和交流。

四、結(jié)語

隨著物流行業(yè)的不斷發(fā)展，對于農(nóng)產(chǎn)品冷鏈需求的需求也在不斷增加。我國的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流尚處于起步階段，條件不夠完備，發(fā)展環(huán)境較為惡劣。這就需要政府提高支持力度，農(nóng)投類平臺公司增加對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的投入，克服農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流本身的局限性，才能使農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流產(chǎn)業(yè)健康平穩(wěn)的發(fā)展。

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