睿讀丨報告：中國冷鏈物流發(fā)展前景展望及案例點評

時間：2023-10-12 22:29:52來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

原標題：睿讀丨報告：中國冷鏈物流發(fā)展前景展望及案例點評

近年來，生鮮電商產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展促進零售消費市場的結(jié)構(gòu)調(diào)整，國內(nèi)冷鏈物流需求正在迅速增長。

根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委披露數(shù)據(jù)顯示，2022年中國冷鏈物流市場規(guī)模達5515億元，較2021年增長15.55%，預(yù)計2023年冷鏈物流市場規(guī)模將突破6400億元，冷鏈物流市場的高需求勢必會成為龍頭物企的“必爭之地”。

為滿足目前我國生鮮產(chǎn)品寄遞激增需求激增的現(xiàn)狀，國家郵政局相關(guān)負責人日前表示，快遞企業(yè)正不斷完善冷鏈服務(wù)功能。

快遞企業(yè)通過引進冷鏈車，開通陸運冷鏈專線，大力發(fā)展鐵路冷鏈班列，提高航空冷鏈運輸比重，應(yīng)用冷鏈無人車、無人機提升冷鏈接駁時效等方式，提升多運輸方式一體化運作能力，滿足“最初一公里”和“最后一公里”的冷鏈收投需求。

與此同時，為了加快補齊產(chǎn)地冷鏈物流設(shè)施短板，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳近日發(fā)布《關(guān)于繼續(xù)做好農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)工作的通知》并提出，要完善產(chǎn)地冷藏保鮮設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，推動冷鏈物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)向鄉(xiāng)村下沉，培育一批農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地流通主體，創(chuàng)新一批農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運營模式。

中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

目前，我國冷鏈物流行業(yè)主要服務(wù)于初級農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥用品、加工食品以及工業(yè)用品在內(nèi)的四大類領(lǐng)域。

由于服務(wù)對象的多元化和差異化，與傳統(tǒng)快遞物流相比，冷鏈物流更像是一種跨行業(yè)、多產(chǎn)業(yè)結(jié)合的綜合產(chǎn)業(yè)。由于需運輸物品在各個環(huán)節(jié)都需保持穩(wěn)定的低溫場景，對企業(yè)的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施依賴性和物流信息技術(shù)要求也更高。

近年來，隨著生鮮食品需求的大幅增加，冷鏈物流更是駛?cè)搿翱燔嚨馈薄?/p>

根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社電商大數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2016-2022年，生鮮電商行業(yè)的交易規(guī)模連年增長，需求端依舊強勁。2022年，我國生鮮電商行業(yè)交易規(guī)模突破5600億元，同比增長20.24%。

冷鏈物流是食品保質(zhì)保鮮的重要舉措。與此同時，網(wǎng)絡(luò)購物、線上支付、直播帶貨等行業(yè)的發(fā)展為生鮮電商物流行業(yè)的發(fā)展提供基礎(chǔ)，生鮮電商行業(yè)的井噴式發(fā)展也將進一步擴大對冷庫以及冷鏈物流的需求。

在此背景下，冷鏈基建投資也進一步加快。數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，我國冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)總額超過140億元，同比增長6.6%。冷鏈物流總額為2.65萬億元，同比增長4.1%。

近年來，我國逐步重視產(chǎn)地的冷鏈設(shè)施建設(shè)，尤其是加快冷庫建設(shè)的投資。

冷庫作為整個冷鏈物流的核心基礎(chǔ)設(shè)施，起到儲藏、轉(zhuǎn)運等一系列功能。根據(jù)中冷聯(lián)盟《全國冷鏈物流企業(yè)分布圖》數(shù)據(jù)顯示，我國冷庫保有量從2008年的850萬噸增長至2022年的5，686萬噸，十多年間增長了5倍多，冷藏車也從不足5萬輛增長至2022年的149，006輛。

今年以來，各地以國家骨干冷鏈物流基地為依托，大力建設(shè)省、市級冷鏈倉儲處理設(shè)施。同時，聚焦“最初一公里”和“最后一公里”冷鏈需求，在田間地頭增設(shè)小型預(yù)冷移動倉儲設(shè)施，在末端綜合服務(wù)站增設(shè)冷柜等存儲設(shè)備，完善冷鏈物流體系。

今年前5月，公共型冷庫庫容新增980萬立方米，同比增長4.2%。

這也側(cè)面反映冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展空間廣闊。專家預(yù)測，2023年，中國冷鏈物流行業(yè)的行業(yè)規(guī)模將達到2.96萬億元，預(yù)計2025年將突破5000億元，未來更有可能成長為萬億級市場。

另外，根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2021年全球冷鏈物流市場規(guī)模為2560億美元，預(yù)計到2028年將達到4100億美元左右，2021年至2028年的復合年增長率約為7%。

冷鏈物流園區(qū)需求旺盛

冷鏈產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)并不復雜，上游為冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施的制造方（包括冷庫、冷藏車、速凍設(shè)備供應(yīng)商），中游為冷鏈物流的服務(wù)型行業(yè)（包括傳統(tǒng)物流企業(yè)、供應(yīng)鏈型企業(yè)等），下游主要是訂單客戶（包括商場餐飲、醫(yī)院藥房、加工廠、C端用戶等）。

但由于流通環(huán)節(jié)多、范圍廣，市場對產(chǎn)業(yè)集中、功能集約的冷鏈物流園區(qū)的需求更為旺盛。

2008年以來，我國陸續(xù)出臺相關(guān)政策推動冷鏈物流發(fā)展。2010年發(fā)改委印發(fā)《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，是國家層面推出的首個冷鏈物流行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開啟了我國冷鏈物流發(fā)展的黃金周期。

設(shè)計的不斷完善為冷鏈物流園區(qū)的發(fā)展創(chuàng)造了絕佳的政策環(huán)境。

《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年布局建設(shè)100個左右國家骨干冷鏈物流基地。

國家在2019年和2020年連續(xù)兩年發(fā)布全國物流樞紐城市，兩年已有45個國家物流樞紐落地，覆蓋全國27個省(區(qū)、市）；自2020年以來，我國已分3批將66個國家骨干冷鏈物流基地納入年度建設(shè)名單。

此外，根據(jù)《全國供銷合作社“十四五”公共型農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展專項規(guī)劃》，十四五期間，全國供銷合作社系統(tǒng)將建成600個縣域產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心、100個工產(chǎn)品冷鏈物流樞紐基地、200個城市銷地農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心。

研究分析指出，隨著冷鏈物流行業(yè)的不斷發(fā)展，以及市場需求的不斷增長，冷鏈物流園區(qū)正呈現(xiàn)出大型化、規(guī)模化、細分化、多元化、智能化等發(fā)展趨勢，并從一線城市向二、三線城市乃至縣鄉(xiāng)村市場延伸。

冷鏈物流運輸模式生變

當前冷鏈物流依舊以公路運輸為主。這主要由于目前國內(nèi)冷鏈物流市場中依舊以運輸生鮮水果、冷藏食品為主，相對靈活的公路運輸在短途貨運集散方面優(yōu)勢明顯。

根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)，2019年公路冷鏈運輸主要貨物運輸量為20880萬噸，占比達到89.7%；鐵路冷鏈運輸量為232萬噸，海運冷鏈運輸量為1881萬噸，航空冷鏈運輸主要貨物運輸量為278萬噸。

不過這一現(xiàn)象正在轉(zhuǎn)變，聯(lián)動冷鏈網(wǎng)絡(luò)正成為主流趨勢。以公路為主導的模式正轉(zhuǎn)向多式聯(lián)運的協(xié)同發(fā)展，采用產(chǎn)地直發(fā)、多地協(xié)同等運營模式，以及“航空+高鐵+公路運輸”等多式聯(lián)運的冷鏈運輸新方式。

例如，生鮮電商企業(yè)如天貓、京東、蘇寧、安鮮達等企業(yè)，將澄陽湖大閘蟹、煙臺大櫻桃、荔枝航線、仙居楊梅、潛江小龍蝦等原產(chǎn)地生鮮，通過航空、高鐵、公路最后一公里送達消費者。

產(chǎn)業(yè)投融資事件回顧

冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的持續(xù)升溫，也愈發(fā)引起資本的關(guān)注。尤其隨著專業(yè)物流地產(chǎn)、電商快遞、第三方冷鏈物流企業(yè)等玩家加入，冷鏈物流價值得到充分釋放，行業(yè)內(nèi)融資并購事件更是頻繁發(fā)生。

冷鏈物流行業(yè)樣本案例點評

順豐：以“快”爭“鮮”

在冷鏈市場，順豐冷運服務(wù)主要涵蓋食品服務(wù)和醫(yī)藥服務(wù)兩類。順豐首次進軍冷鏈還要追溯到更早些年間。

2012年5月31日“順豐優(yōu)選”上線之初，順豐便已開始了在冷鏈物流領(lǐng)域的探索；2014年11月順豐速運公司成立冷運事業(yè)部；三年后于2017年正式成立順豐冷鏈物流有限公司，成為國內(nèi)首個初步探索并建立全國性冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)的快遞物流企業(yè)。

在冷鏈業(yè)務(wù)獨立化后，順豐就持續(xù)擴大投資。2019年8月22日，順豐發(fā)布公告稱將募集的80億元配套資金中的7.18億元用于冷運車輛與溫控設(shè)備的采購，26.86億元用于購置飛機和招募飛行員。

可見，順豐在冷鏈這一板塊的業(yè)務(wù)布局既有野心也有實力。

根據(jù)順豐控股最新披露的數(shù)據(jù)顯示，順豐冷運已經(jīng)覆蓋全國117個城市網(wǎng)絡(luò)，12條醫(yī)藥干線，143條食品干線，連接東北、華北、華南、華中等全部核心城市，并建立全國范圍內(nèi)共59個食品倉，總面積約15萬平方米。

截至2023年6月，投入運行的全貨機數(shù)量已達83架，順豐的“航空+地上”冷鏈戰(zhàn)略目前在國內(nèi)無人撼動其在航空冷鏈第一的位置。

京東：協(xié)同倉儲網(wǎng)絡(luò)

與順豐相比，京東冷鏈的布局時間稍稍滯后，其主要業(yè)務(wù)在生鮮食品和醫(yī)藥。

2016年1月，京東成立生鮮事業(yè)部，當時主要負責生鮮產(chǎn)品的冷鏈運輸；2017年與國際物流巨頭雅瑪多合作，為推出京東冷鏈做準備；2018年京東冷鏈正式亮相。其特點是打造從倉儲到配送、從線上到線下、依托電商平臺的一體化解決方案。

為滿足C端客戶冷鮮速遞的需求，京東物流不斷為冷鏈業(yè)務(wù)增資加碼。從2016年的100億到2018年的25億美元，再到2021年京東物流上市募資241億港元，這些都為京東冷鏈提供了資本保障。

京東主要依靠“自建倉+協(xié)同倉”運作模式來減少中間環(huán)節(jié)，使得商品從原產(chǎn)地直發(fā)給用戶節(jié)約運輸時間。

京東的協(xié)同倉主要由供應(yīng)商在原產(chǎn)地建立，京東主要負責在倉內(nèi)提供技術(shù)設(shè)施及專業(yè)操作管理。

不難看出，京東的倉儲網(wǎng)絡(luò)尚需要借助外力搭建，整體成熟度比順豐稍遜一籌。目前，京東已經(jīng)在北京、上海、杭州等10個城市建成了13個冷鏈倉，B2C網(wǎng)絡(luò)覆蓋超過300個城市，倉庫的日均訂單處理能力超過100萬件。

京東冷鏈同樣擁有 “航空+冷藏車”的運輸矩陣以及配套的保溫箱，增設(shè)航空線路多達20條，輻射了全國近30個省市自治區(qū)，但在航空冷鏈層面稍遜順豐一籌。