疫情防控下食品冷鏈物流暴露的問題和顯現的機遇全面解讀即將爆發的冷鏈物流市場

時間：2023-01-02 22:37:55來源：food欄目：冷鏈新聞閱讀：

疫情防控下食品冷鏈物流暴露的問題和顯現的機遇

近日，全國疫情呈多點發生、局部爆發的態勢，與貨運、冷鏈物流有著千絲萬縷的聯系。面對嚴峻的市場環境，嚴格的防疫要求，也暴露出冷鏈物流行業存在的一些短板和問題，我國冷鏈物流從業者應如何保安全、謀發展？

冷鏈食品物流標準體系建設不完善。 由于國內冷鏈物流行業起步晚，標準技術體系仍有諸多空白和不完善。有些進口冷鏈企業為了節約成本，甚至還在選擇鋪滿棉被的高欄型貨車，雖然這種裸露的運輸方式常見于冬季的長途運輸，但很難保證產品的質量。如果像這種情況沒有得到有效監管，大多冷鏈物流相關企業的管理仍游離于國際通行的標準之外；反而使得嚴格按照冷鏈運輸規范操作的企業在成本上處于劣勢，從而在市場競爭中處于不公平的不利地位。

當然，規范冷鏈物流發展已引起有關部門的高度重視，在2020年10月，我國首個食品冷鏈物流強制性國家標準《食品安全國家標準食品冷鏈物流衛生規范》（GB 31605-2020）頒布并在2021年3月11日正式實施、《商貿物流高質量發展專項行動計劃（2021-2025年）》等，出臺了一系列相關文件支持冷鏈物流發展。鼓勵有條件的企業發展冷鏈物流智能監控與追溯平臺，建立全程冷鏈配送系統，作為強制性標準，這對行業的意義相當重大。

所以，對于整個行業的發展，希望疫情的沖擊能夠壞事變好事，促進行業標準執行更加嚴格，監管更加到位，淘汰那些不規范甚至走私的非法經營者，使得整個行業能夠進一步升級發展。對于頭部企業來說，行業危機總是短空長利，這是一個加速行業整合的過程。

冷鏈潛力巨大

歐、美、日等冷鏈起源較早，19世紀上半葉隨著冷凍機的發明，冷鏈開始逐步形成，歐美地區的食品冷鏈體系早在20世紀30年代初步建立，目前歐美日等發達國家冷鏈行業發展歷史已有150余年，已十分成熟，而中國冷鏈物流行業在上世紀60年代才將將起步，其發展歷史不過50余年。中國冷鏈物流行業在交通運輸網絡，冷鏈相關設施數量、冷鏈流通率和冷藏運輸率、行業集中度和競爭力等各方面都落后歐美日地區，中國冷鏈物流行業目前總體還處于發展階段，行業發展迅速，潛力巨大。

雖然中國冷鏈物流行業在目前在各方面落后于國外，總體處于快速發展階段。中國是世界生鮮品大國，早在2014年中國肉禽、水產品、蔬菜、水果等產量就已經躍居世界第第一，2016年中國蔬菜、水果產量分別高達7.85億噸與2.84億噸，市場需求一直呈上升趨勢。

另外，隨著新零售，電子商務的興盛，市場對生鮮品的需求會更旺盛，以及政府在08年后加強了政策支持，一方面出臺促進物流行業發展的相關政策，另一方面出臺促進農副產品流通的相關政策，有效刺激冷鏈物流行業快速發展，中國冷鏈物流行業將繼續保持快速增長的勢頭。

冷鏈商業模式

冷鏈物流行業沒有單一的商業模式，每家企業都在摸索獨特的冷鏈物流商業模式。目前存在的商業模式有9種，分別是運輸類、倉儲類、城市配送類、綜合類、農產品交易類、供應鏈類、電商類、互聯網+冷鏈物流類和第四方類。運輸類主要以貨物低溫運輸業務為為主，負責長短途和跨城運輸配送。倉儲類以低溫倉儲為主，提供低溫儲存、保管、中轉等服務。

城市配送指結合城市低溫倉儲和配送類服務為一體的服務。綜合類指從事低溫倉儲、運輸及城市配送為一體的綜合服務。交易類以農產品批發市場為主體從事低溫倉儲業務。供應鏈類指從采購開始疏通至整個供應鏈終端所提供的低溫運輸、加工、倉儲、配送服務，然后通過分銷方式將產品送至消費者手中。電商類主要是為生鮮電商類提供急速配送的生鮮服務商。

互聯網+冷鏈物流類物流依靠大數據、物聯網等技術，融合物流金融等服務，打造互聯網+冷鏈物流的交易平臺。

冷鏈產業鏈

中國冷鏈物流行業產業鏈上游指冷鏈設備制造商，包括冷庫冷藏設備制造商，例如壓縮機、冷凝器、蒸發器、節流閥等核心設備和運輸車輛制造商，例如冷藏車運輸工具。中游指冷鏈食品加工、配送、銷售三個環節。食品加工包括制冷和加工兩方面；配送中心有三種配送方式，分別是冷藏車制冷低溫配送、干冰為主的低溫配送和蓄冷材料的低溫配送。銷售商是指生產商、批發商和銷售商共同完成的銷售環節。下游是需要冷鏈服務的消費者人群。

上游設備制造商以小型企業居多，市場競爭大較為分散。冷鏈物流的成本相對較高，主要由運輸、倉儲、庫存和管理成本幾方面組成，大多數冷鏈物流企業處于行業中游階段，是產業鏈的主體，行業中游又主要集中在加工儲藏和配送一塊，因為與冷鏈加工和配送相關的企業對技術要求高，進入門檻高、分部相對較集中。下游消費者廣泛，包括餐飲、零售、生鮮電商、醫藥公司等目標客戶。主要以生鮮農產品類需求為主。目前全國冷庫儲藏的商品品類果蔬、肉制品和水產品合計占比達71%，速凍食品、乳制品合計占比有16%，其他類型的占比有13%。

冷鏈行業驅動和成長因素

居民消費能力持續增漲

我國是世界界第一人口大國，隨著經濟的快速發展，居民的消費能力在不斷提高，生鮮產品消費巨大，市場需求增長迅速。居民消費水平的提升，帶動生鮮市場、乳制品市場需求持續增長，促使冷鏈市場需求不斷擴大，驅動行業穩步發展。

農超對接”、“新零售”等新模式迅速發展

冷鏈物流行業為生鮮等產品提供配送倉儲等服務，生鮮等產品的銷售模式的改變也會給冷鏈物流行業帶來改變。2008年，商務部、農業部聯合下發《關于開展農超對接試點工作的通知》，開始推進“農超對接”模式，指農戶向超市、菜市場和便民店直供農產品，將現代流通方式引向廣闊農村，為優質農產品進入超市搭建平臺。為了保證產品的新鮮度、減少產品流通時間，減少產品損耗，冷鏈物流在“農超對接”配送過程中發揮的作用越來越大。

隨著“農超對接”模式不斷普及，將持續促進冷鏈物流行業的發展。

另外，自2016年馬云提出“新零售”后，“新零售”熱度不斷提升，“新零售”的發展離不開背后供應鏈的支持，各大巨頭紛紛在冷鏈物流行業布局，京東本身擁有自己的配送網絡，依托已有的配送網絡，將其升級為冷鏈配送網絡，目前京東自營生鮮配送覆蓋300多個城市，是中國最大的生鮮冷鏈宅配平臺；阿里的菜鳥網絡在2015年率先推出專業生鮮倉儲配送中心；蘇寧2018年在全國多地建立冷鏈倉，增長迅猛。

制約因素

冷鏈基礎設施建設不足，與發達國家差距明顯

在中國經濟持續發展的大背景下，人民生活水平提高，消費升級，同時互聯網電商不斷滲透，中國冷鏈物流行業發展迅速，但是起步較晚，經過一段時間的發展，目前中國冷鏈流通率依舊較低，與歐、美、日等發達國家和地區的90%以上的流通率相比仍有較大差距。

而中國目前冷庫、冷藏車等冷鏈基礎設施建設并不完善，將對冷鏈物流行業快速發展造成一定阻礙。

冷鏈物流基礎設施包括冷庫建設、冷藏車制造、保溫盒、超市的冷藏陳列柜等，其中冷庫和冷藏車是最核心的設備，在冷鏈中的投資占比也最高，此外，還有運輸環節的公路修建、軌道交通建設以及航線開通等國家基礎設施建設的部分。按照功能或制冷方式的不同，冷藏車分類如圖：

中國冷藏車數量相比于發達國家較少，且中國人口基數大，國土面積廣闊，根據2014年的數據，在中國約每1.7萬人才配有1輛公路冷藏車，而美國和日本評價每干人配有一輛；2014年中國公路冷藏車保有量為7.6萬輛，同年德國、日本和美國分別為11萬輛、15萬輛和25萬輛，差距顯著。

冷庫方面，2016年中國冷庫存儲總量達1.07億立方米，居世界第三，僅次于印度和美國，但是由于龐大的人口基數，中國人均冷庫占有量仍處于較低水平，僅為0.143立方米/人，與位于第一的荷蘭的0.96立方米/人相差甚遠，且中國的冷庫大部分較為老舊，影響全冷鏈運輸條件，亟待改進。

此外，冷庫和冷藏車的造價相對來說更高，因此短時間內在數量上較難有大的提升；高速公路、軌道交通建設以及航空路線規劃所需周期一般較長；商超等零售終端網點的冷鏈設備目前亦不完善，總體來看中國冷鏈物流基礎建設較為薄弱，在一定程度上對行業快速發展造成阻礙。

企業分布參差不齊

企業分布不平衡，行業區域發展不全面

中國冷鏈物流企業布局不均的現象凸顯，制約產業發展緩慢的一大原因。從可比較口徑中，選取2017年中國冷鏈物流百強名單，冷鏈物流企業主要集中在華南、華東、華北，較少布局在中國東北、西南、西北部；其中上海與廣東省重點物流企業超過15家，吉林、山西、江西、安徽、浙江、陜西6省不超過2家。同時2017年中國冷鏈物流百強企業都未覆蓋到海南、新疆、廣西、青海、甘肅、湖南、貴州、西藏8個省級單位。此外，百強企業大多都只覆蓋到地級市，較少覆蓋到縣級以下的鄉鎮。

因此，冷鏈物流企業行業區域分布不平衡，限制農產品、乳制品、生鮮電商、醫藥尤其疫苗運輸一大重要原因。從百強名單中，僅有21家冷鏈服務商是從事低溫倉儲、干線運輸及城市配送等綜合型業務，資源分布集中度較低、運輸有限，導致生鮮食品及藥品流通未能及時倉儲，運輸、配送，從而影響到食品質量，腐損率大大提升。

技術壁壘

溫度濕度衛生防疫要求嚴格

生鮮產品容易腐壞，因此從生產到運輸的整個配送過程中對儲藏環境和運輸環境有嚴格的要求。不同的生鮮產品有不同的最佳儲存溫度，溫度上的細微改變都會影響到生鮮產品的質量、口感和保質期。例如草莓的最佳儲藏溫度是0℃~3℃，可存放7~10天，允許的最高溫度是4.4℃，但持續時間不能超過48小時，否則就會開始腐壞。除此之外，濕度也是影響生鮮產品儲存和運輸質量的重要因素。當相對濕度過高時，低溫的食品表面就會有水分凝結，若凝結的水分過多，即時在適宜存儲溫度下也容易發霉。當相對濕度過低時，食品中的水分就會迅速蒸發導致產品出現萎縮的情況。若濕度在短時間內改變較大，生鮮產品還容易出現腐爛的情況。

另一方面，冷鏈物流運輸過程中的每一個環節都涉及到了較為專業嚴謹的技術和學科。

資金壁壘

冷鏈物流的資金壁壘主要體現在其運輸成本和運營成本遠高于常規物流運輸行業。從運輸成本來看，冷鏈運輸環節中所需要的冷藏設備、冷藏車輛和冷庫的投入成本通常是常溫倉庫和車輛的數倍。一方面在冷鏈物流運輸過程中，每個環節所需的專業設備種類較多，且價格昂貴，這在一定程度上增加了企業的投入成本。

另一方面，從冷庫租賃價格來看，一線城市如上海和偏遠地區如廣西、新疆等地的租賃價格較高，另外天氣較炎熱的地區如海南的冷庫租賃價格也相對較高，居高不下的冷庫租賃平均價格也形成了阻擋企業進入冷鏈物流市場的一大阻力。

從運營成本來看，如上所述，由于不同生鮮產品需要適配不同的外部環境，就要求冷庫需要設置不同的溫度區，冷藏車要有不同的溫度帶，而且要時刻檢測倉內及車內溫度、濕度等環境的變化，并適時調節，這就要求了冷鏈物流企業需要配備相應的信息系統和投入較大的管理成本維護運營。因此，高昂的運輸成本和運營成本共同構建了中國冷鏈物流行業的資金壁壘。

運營壁壘

一方面，冷鏈物流物品豐富多樣，且都容易腐爛變質，不同物品需要配備不同的存儲和運輸環境，且冷鏈加工、倉儲、運輸、配送等各個環節都要在指定的環境下進行，一旦中間有步驟出錯，就會導致后面的環節也出現問題，從而影響整個物流鏈的運轉。這就要企業需要保證冷鏈物流的各個環節很好地協調、高效運轉，對冷鏈物流企業的運營能力來說是個極大的挑戰。

另一方面，冷鏈物流服務的運營模式已趨于成熟且種類多樣，每種不同的運營模式都有各自的特點及難點，且不同的運營模式在行業內已經出現了許多代表企業，它們已經積累了豐富的運營經驗和客戶群體。因此，若冷鏈物流行業新進入者想要想從運營模式切入賽道與當前的代表企業競爭，那么運營壁壘是其進入行業不可避免的一道門檻。

競爭格局概述

中國冷鏈物流行業競爭格局呈現出集中度不高、區域化分布的特點。相比之下，美國冷鏈物流行業集中度較高。中國的冷鏈物流百強企業呈現出區域分布的特點，多分布在華東地區，華東地區的收入占比也最高。

目前中國還沒有出現一家面向全國的綜合性冷鏈倉儲企業，隨著冷鏈運輸的需求日益明顯，區域性企業冷鏈物流將有望在未來升級為全國性冷鏈物流企業，甚至是全球性冷鏈物流企業。此外，電商行業（如京東、蘇寧）、物流行業（順豐控股）紛紛加碼布局冷鏈物流，將進一步提升行業的集中度。

生鮮冷鏈、醫藥物流，順豐不再只是快遞！

順豐作為國內知名的快遞物流綜合服務商，在日常的快遞運輸業務方面可謂是家喻戶曉。然而，大多數消費者并不了解的是，順豐除了傳統的快遞業務之外，公司早已經在生鮮食品冷鏈和醫藥物流方面布局，并得到了快速發展。

冷鏈物流邁入新發展時期

近年，隨著生鮮零售的高速增長和餐飲行業的回暖，冷鏈物流市場規模迅速擴大。

與此同時，疫情防控“新常態”下，政府持續加強對食品冷鏈行業的監管力度，國家宏觀政策的接連出臺，冷鏈行業已走向新的歷史階段，冷鏈物流小、散、亂格局得到改善，2020 年冷鏈百強企業收入占比18%，行業集中度進一步提升。

雖然，受限于冷鏈基礎設施建設門檻高，冷鏈物流滲透率仍較低，我國農產品流通涉冷率遠低于歐美日等發達國家80%-90%的水平。

不過，中國物流與采購聯合會冷鏈物流專業委員會專家預測，2021年我國冷鏈物流市場增速將達15%，市場規模將突破4406億元，冷鏈需求總量將增至3.05億噸。

順豐抓住了冷鏈產業新發展時期的歷史機遇，公司以冷倉為圓心，依托于快遞大網，打造冷鏈三網能力（倉網、干線網和末端城配網），搭建冷鏈生態平臺，對行業客戶提供全供應鏈場景的服務和合作。

目前，順豐冷運擁有35個食品冷庫（不含新夏暉的冷庫），合計20.1中國方米，涵蓋5 個溫區可供客戶個性化選擇；159條食品干線、23000+輛可調配冷藏車、200+套定制化包裝解決方案，服務193個城市，開通3619條流向，覆蓋1052個區縣，繪制了一幅鋪設全國的順豐冷運網絡圖。

公司在冷鏈“倉儲 +配送”方面持續進行創新及變革，為客戶提供冷鏈綜合性物流解決方案，獲得了諸多行業領頭客戶的認可。目前為止，順豐已與冰淇淋行業、酸奶行業、禽肉類行業、冷凍面點行業的頭部客戶進行全供應鏈場景的合作，已經構建了細分行業的供應鏈解決方案，具備了智慧冷鏈供應鏈服務能力。

此外，在生鮮農產品寄遞領域，順豐持續助力農產品上行，積極響應各級政府鄉村振興號召，繼續增加投入，并擴大鄉村振興范圍為全部 832個已脫貧國家級貧困縣及240多個已脫貧省級貧困縣，協同政府、產地協會等，助力農產品上行。

醫藥改革加速物流產業發展

令人關注的是，順豐除了在生鮮冷鏈布局發展之外，在醫藥物流業務方面也是碩果累累。

今年以來，國家醫藥改革不斷加深，越來越多的藥品銷售向零售及線上轉移，藥品運輸逐步呈現小批量、多批次、送藥到家的特征，從而對社會化醫藥物流企業的供應鏈服務能力、質量安全、應急響應能力、服務下沉提出更高要求。

順豐醫藥持續加強醫藥倉網與服務網絡建設，現已覆蓋240個地級市、2068個區縣，擁有12個醫藥倉（11個GSP標準驗證、1個定制倉），總面積超17中國米，自有冷藏車292 輛（GSP標準驗證），50條醫藥運輸干線貫通全國核心城市。

目前，依托順豐集團物流網絡、科技底盤和資源集約化管理的先進經驗，順豐醫藥已處于醫藥第三方物流行業的領先地位，實現藥品廠家、疫苗廠家、醫療器械、流通企業、各級疾控中心、醫院、連鎖藥店、醫藥電商等多個領域覆蓋。

在2021年，經中國物流與采購聯合會醫藥物流分會審核，順豐成為疫苗運輸保障工作組正式成員單位，自首次服務起至今已累計安全平穩保障1.8億劑新冠疫苗安全運輸。在生物樣本、IVD試劑、胰島素等冷鏈運輸、智慧醫藥物流方面，可提供行業領先的醫藥冷鏈包裝、集成物聯網Polar平臺（溫濕度、GPS路由等可視與監控），實現-80° C到25°C范圍內各種溫區的精準控制，滿足O2O即時冷鏈配送、24-168小時中長距離恒溫運輸，以及支持溫度數據導出和現場打印，匹配藥企、醫療機構日益多元化的市場需求。

順豐醫藥與國內主要的互聯網醫院、DTP藥房合作，通過科技化解決方案解決患者最后一公里的到家服務，實現同城運力靈活調配、藥柜配送等場景。在2021年上半年，公司冷運及醫藥業務整體實現營業收入37.20億元，同比增長14.79%。

如今，借力順豐科技方面的前期投入，順豐醫藥將行業領先的倉配物流信息系統、全程可視化監控平臺、數字化供應鏈服務能力和算法能力（如科技倉網規劃）等賦能醫藥客戶，與客戶達成深度戰略合作，不斷向信息化、智能化、數字化發展邁進。

冷鏈服務業務聯系電話：19937817614